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Spear Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Spear Advisors LLCCIK: 0002119894
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Spear Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | -31.39% | |
| 2 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 7.63% | — | — | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 7.55% | — | — | |
| 4 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 7.24% | — | +16.93% | |
| 5 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 6.23% | — | — | |
| 6 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 6.10% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.04% | — | -4.48% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.07% | — | — | |
| 9 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 4.70% | — | — | |
| 10 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 4.45% | — | -14.11% | |
| 11 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 4.28% | — | -20.26% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 4.02% | — | +20.00% | |
| 13 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 3.98% | — | -20.85% | |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.78% | — | -51.23% | |
| 15 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 3.74% | — | -38.22% | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.40% | — | — | |
| 17 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 股票-其他 | 3.20% | — | — | |
| 18 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.79% | — | — | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.64% | — | -69.77% | |
| 20 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.84% | — | -67.61% | |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | -86.74% | |
| 22 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.41% | — | -90.96% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | — | -89.21% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.25% | — | -88.65% | |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | — | — | -99.90% | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | — | — | -99.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-23.4%
近4个季度表现
+30.9%
- 标准差
- +78.9%
- 贝塔系数
- +3.26
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -25.8%
- 年化表现
- +71.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +65.6%
- 下行标准差
- +36.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Spear Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spear Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Spear Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spear Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coherent CORP (COHR) — US$1231.8万 (9.2%)
2. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$1024.4万 (7.6%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$1014.0万 (7.5%)
4. Terawulf Inc (WULF) — US$972.9万 (7.2%)
5. Aerovironment Inc (AVAV) — US$836.5万 (6.2%)
Spear Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Spear Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Spear Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Spear Advisors LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Spear Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 71.3%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 3.26（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 24 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spear-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get spear-advisors-llc