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South Shore Capital Advisors 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
South Shore Capital AdvisorsCIK: 0001852993
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 154
South Shore Capital Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.03
- 持仓稳定性
- 31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
South Shore Capital Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NVS
-90.4% -US$404.3万
清仓 UBS
减仓 GLD
-1.0% -US$65.7万
加仓 IUSG
+0.6% US$169.2万
加仓 SPY
+2.4% US$201.2万
清仓 DBA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.99% | +0.64% | +2.43% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.28% | +0.66% | +0.63% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.74% | +0.04% | -11.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | -0.05% | -5.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.40% | -3.97% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.80% | +0.42% | -6.97% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.23% | -1.50% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.49% | +0.07% | -1.20% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.09% | +0.20% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.44% | -0.70% | -1.03% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.15% | -1.05% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | +0.21% | -0.36% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.70% | -0.15% | -36.96% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.59% | +0.01% | -1.82% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.07% | +0.02% | |
| 16 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 1.36% | -0.29% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.18% | -3.28% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.48% | -25.84% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.03% | -2.20% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +1.47% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.06% | -3.40% | |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | +7.36% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.44% | -7.95% | |
| 24 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.95% | +0.31% | -2.24% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.04% | -2.80% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.14% | -9.21% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 28 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.36% | +6.19% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | +0.03% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.15% | -0.30% | |
| 31 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.10% | — | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | +0.31% | — | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.11% | -2.66% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.28% | +879.40% | |
| 37 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -5.12% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.28% | +11.20% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -3.43% | |
| 40 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.55% | +0.09% | -0.86% | |
| 41 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.54% | +0.13% | +24.82% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +2.25% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.11% | -7.32% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.17% | -5.06% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 47 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.11% | -5.92% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.48% | +0.04% | -0.27% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.01% | -6.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.27
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
South Shore Capital Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 清仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
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申报历史
FAQ
South Shore Capital Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
South Shore Capital Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
South Shore Capital Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，South Shore Capital Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1343.3万 (9.0%)
2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$937.8万 (6.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$857.9万 (5.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$497.3万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$457.3万 (3.1%)
South Shore Capital Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，South Shore Capital Advisors 共进行了 135 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: UBS Group AG (UBS); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 清仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)
South Shore Capital Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，South Shore Capital Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 17.8%
• Communication Services: 15.0%
• Industrials: 11.2%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
South Shore Capital Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.5%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$130.5万，现达 US$254.4万），同时减持 MSFT（-US$175.3万，仍持有 US$457.3万）。
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