Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Smith & Howard Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001543991

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112

Smith & Howard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 10.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 27.38
持仓稳定性: 10.66
动能倾向: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 77.31

Smith & Howard Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VCRB
+4.6%　US$367.7万
加仓 VTI
-0.4%　US$761.0万
减仓 JMUB
-3.5%　-US$50.9万
减仓 SPY
-12.2%　-US$76.7万
加仓 VUG
+498.6%　US$374.1万
新建仓 MMIT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 89 大持股（共 112 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	17.48%	-0.74%	+4.56%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.70%	+0.61%	-0.43%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.10%	-0.01%	+1.81%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.62%	+0.17%	+0.44%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.36%	-0.49%	-3.55%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.19%	+0.44%	+498.63%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.65%	+0.04%	-0.97%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.30%	+316.07%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.51%	-0.48%	-12.21%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	+0.37%	+23.46%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.06%	+0.18%	-2.92%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.19%	+0.10%	+1.13%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.08%	-0.02%	-2.83%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.03%	-0.04%	-7.59%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+297.39%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.93%	-0.24%	-4.51%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.78%	-0.32%	-7.68%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.44%	-0.18%	+0.60%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.27%	+0.01%	-1.12%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	-0.02%	-0.29%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.21%	+0.06%	+1.05%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.21%	+0.10%	-2.69%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	-0.14%	-9.08%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.02%	+0.75%
25	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.79%	-0.07%	+0.97%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.03%	-0.31%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.70%	+0.07%	+1.09%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.49%	-0.03%	+0.07%
29	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.47%	-0.03%	-10.45%
30	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.03%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-7.67%
33	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.27%	+0.04%	+14.81%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.08%
35	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.25%	-0.02%	-5.80%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-9.61%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-10.94%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.24%	—	-1.22%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.19%	+0.01%	+8.65%
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.18%	-0.08%	-14.99%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.04%	-0.12%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	-6.89%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.15%	—	—
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.01%	-0.22%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	-0.03%	-5.12%
48	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.13%	—	—
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.01%	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	+0.02%	+2.98%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.1%

标准差: +9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.08
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.32
峰度: -0.03
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	112	US$5.0亿	11	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026 Q2 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.SPY 10.AGG
2026 Q1	124	US$4.6亿	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026 Q1 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025 Q4	98	US$4.4亿	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025 Q4 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025 Q3	96	US$4.3亿	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025 Q2	80	US$3.9亿	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025 Q2 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025 Q1	82	US$3.7亿	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024 Q4	83	US$3.5亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024 Q3	81	US$3.6亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024 Q2	83	US$3.4亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024 Q1	77	US$3.2亿	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023 Q4	71	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023 Q3	69	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023 Q2	68	US$2.8亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023 Q1	77	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022 Q4	68	US$2.6亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022 Q3	66	US$2.3亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022 Q2	66	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022 Q1	69	US$2.4亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021 Q4	69	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021 Q3	68	US$2.1亿	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021 Q2	62	US$2.1亿	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021 Q1	63	US$2.0亿	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020 Q4	64	US$1.9亿	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020 Q3	64	US$1.7亿	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020 Q2	65	US$1.6亿	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020 Q1	66	US$1.6亿	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019 Q4	88	US$2.9亿	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019 Q3	75	US$2.5亿	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019 Q2	62	US$2.4亿	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019 Q1	60	US$2.0亿	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018 Q4	54	US$1.8亿	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018 Q3	48	US$2.4亿	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018 Q2	46	US$2.3亿	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018 Q1	45	US$2.3亿	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017 Q4	40	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017 Q3	65	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017 Q2	59	US$2.1亿	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017 Q1	57	US$2.1亿	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016 Q4	45	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016 Q3	40	US$1.9亿	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016 Q2	41	US$2.1亿	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016 Q1	63	US$2.4亿	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015 Q4	64	US$2.0亿	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015 Q3	55	US$2.1亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015 Q2	86	US$2.3亿	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015 Q1	85	US$2.3亿	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014 Q4	54	US$2.1亿	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014 Q3	42	US$1.9亿	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014 Q2	44	US$1.9亿	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014 Q1	39	US$1.8亿	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013 Q4	255	US$1.8亿	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013 Q3	259	US$1.7亿	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013 Q2	232	US$1.6亿	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional International Co (DFAI).

Smith & Howard Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-0.43%	减仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+498.63%	加仓
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.4%	NEW	新建仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+23.46%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+316.07%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-2.92%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.44%	加仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+297.39%	加仓
9	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	NEW	新建仓
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.13%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-2.69%	减仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.09%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+1.05%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.97%	减仓
16	PINS	Pinterest Inc- Class A	0%	+14.81%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.12%	减仓
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+380.00%	加仓
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	NEW	新建仓
20	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	0%	NEW	新建仓
21	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	NEW	新建仓
22	CLS	Celestica Inc	0%	NEW	新建仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.75%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-0.72%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.98%	加仓
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.12%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+8.65%	加仓
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
30	GE	General Electric	0%	—	不变
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.89%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.95%	加仓
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不变
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	0%	+4.76%	加仓
37	ABBV	Abbvie Inc	0%	—	不变
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-3.08%	减仓
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	-1.22%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	—	-7.67%	减仓
41	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不变
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不变
43	CBZ	Cbiz Inc	—	—	不变
44	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
45	RF	Regions Financial CORP	—	—	不变
46	AMZN	Amazon.com Inc	—	-3.18%	减仓
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	-4.56%	减仓
48	UCB	United Community Banks/ga	—	—	不变
49	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不变
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-0.43%	减仓

1–50 of 95

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-13	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-01-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-26	修正案
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	修正案
2013 Q3	2013-10-31	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Smith & Howard Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$8793.0万 (17.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5887.2万 (11.7%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4072.2万 (8.1%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3328.0万 (6.6%) 5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2193.3万 (4.4%)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional International Co (DFAI)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 31.7% • Information Technology: 23.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 7.8% • Financials: 7.1% • Industrials: 6.8%

投资风格解析

Smith & Howard Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Consumer Staples。

过去两个季度，该机构持续加码 VCRB（+US$857.7万，现达 US$8793.0万），同时减持 BND（-US$83.8万，仍持有 US$894.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Smith & Howard Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smith-howard-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get smith-howard-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →