13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
80 檔
37.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Smith & Howard Wealth Management, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.0亿。该机构在本季度申报了 80 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Smith & Howard Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VTI, IEFA 等）合计占整体申报市值的 37.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 19.23% | +0.37% | +16.80% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.11% | +0.61% | -1.60% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.01% | +1.56% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.17% | +15.71% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.49% | -14.51% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.12% | -0.32% | -5.22% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.04% | -2.30% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.44% | +19.51% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.18% | +0.18% | +6.79% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.30% | +17.14% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.04% | +20.03% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.65% | -0.24% | +4.64% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.42% | -0.48% | +3.29% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.39% | -0.02% | -1.22% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | +1.10% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.12% | +10.82% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.10% | +8.87% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +0.34% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | -0.72% | |
| 20 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 1.07% | — | -3.60% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +7.98% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | -0.49% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.18% | +16.67% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -3.99% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 26 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +136.91% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +2.90% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -2.40% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | -0.53% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -32.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.10% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +14.63% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -1.41% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -0.94% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | -2.22% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.04% | -0.60% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (19.2%)、VTI (12.1%)、IEFA (8.1%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGG
市值: US$7055.4万
在 Q1 2025 季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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