13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
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30.7%
Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$5.0亿，分散于 76 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VTI, IEFA 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.27% | +0.37% | +42.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.46% | +0.61% | +1.82% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.01% | -2.83% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.17% | -3.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.04% | -2.59% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.65% | -0.32% | +42.21% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.24% | +0.18% | +6.51% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.44% | -5.95% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.86% | -0.24% | +1.26% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.04% | -4.58% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.30% | -4.36% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.59% | -0.02% | +5.04% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.49% | +48.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.58% | -0.48% | +1084.56% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.29% | +0.10% | +0.86% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.12% | -6.74% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.80% | — | +2.90% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +1.57% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.10% | +6.04% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | -14.68% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.03% | -13.88% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | -10.70% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | -3.21% | |
| 24 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 1.08% | — | +10.38% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.72% | — | -25.15% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.03% | -7.83% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.02% | -1.78% | |
| 29 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | -8.48% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.63% | |
| 32 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.11% | NEW | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | +1.56% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.72% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.05% | +1.67% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 38 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.22% | — | -54.71% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +5.10% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -12.29% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.18% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | -2.41% | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -1.41% | |
| 45 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | +14.27% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | -7.76% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.08% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (15.3%)、VTI (14.5%)、IEFA (8.4%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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