SI
SJS Investment Consulting Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
SJS Investment Consulting Inc.CIK: 0001894302
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3841
SJS Investment Consulting Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3841 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.71
- 持仓稳定性
- 11.58
- 动能倾向
- 94.76
- 行业集中度
- 50.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
SJS Investment Consulting Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.199——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3841 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 25.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAC
+2.5% US$1135.5万
加仓 VCRB
+23.2% US$650.9万
减仓 HRL
-0.2% -US$233.7万
加仓 VBIL
+46.3% US$353.8万
减仓 LLY
+0.3% -US$73.3万
加仓 DUSB
+15.4% US$551.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3841 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.03% | -2.25% | +2.52% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.38% | -0.01% | +6.95% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.35% | +23.16% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.25% | +15.37% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.24% | -0.26% | +0.35% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.18% | +1.89% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.07% | -0.23% | -0.77% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.98% | +0.02% | +12.07% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.16% | -0.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.13% | +6.00% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +10.79% | |
| 12 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | — | |
| 13 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.29% | +46.32% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | -0.83% | |
| 15 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.33% | -0.18% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -0.30% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -4.83% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -0.42% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.09% | -3.63% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +6.61% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.04% | +2.84% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.31% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +8.57% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.79% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.03% | +13.28% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | -1.15% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.29% | -0.16% | -28.62% | |
| 28 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.00% | |
| 29 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.18% | +397.52% | |
| 30 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.17% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | +13.77% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.05% | +35.14% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +21.48% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | +2.46% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +49.83% | |
| 37 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +22.01% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.69% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +3.75% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.05% | |
| 42 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | +2.94% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.04% | +7.11% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +7.34% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.05% | +27.08% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +27.02% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +32.45% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +0.78% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +6.91% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +21.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3841 | US$9.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 3488 | US$9.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 2895 | US$8.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 2890 | US$7.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 2101 | US$7.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 1801 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1893 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1875 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2104 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2105 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2108 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2042 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2069 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2076 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2069 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1803 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2329 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1755 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 550 | US$3.3亿 | 0 |
SJS Investment Consulting Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Harrow Inc (HROW); 新建仓: Grayscale Solana Staking ETF (GSOL); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3377 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.4% | +23.16% | 加仓 |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.3% | +46.32% | 加仓 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.3% | +15.37% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.89% | 加仓 |
| 5 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.2% | +397.52% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.00% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +6.61% | 加仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +35.14% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +27.08% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +49.83% | 加仓 |
| 12 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +32.45% | 加仓 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 0% | +58.34% | 加仓 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +11.80% | 加仓 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +102.40% | 加仓 |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 0% | +51040.82% | 加仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | 0% | +138.77% | 加仓 |
| 18 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +741.30% | 加仓 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +187.75% | 加仓 |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +204.78% | 加仓 |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 0% | +919.11% | 加仓 |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +199.20% | 加仓 |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +1012.50% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +13.28% | 加仓 |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | 0% | +21.48% | 加仓 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 0% | +15.02% | 加仓 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +32.90% | 加仓 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +5595.24% | 加仓 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +293.64% | 加仓 |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | +557.83% | 加仓 |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | +1964.39% | 加仓 |
| 32 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | +198.76% | 加仓 |
| 33 | ATO | Atmos Energy CORP | 0% | +665.46% | 加仓 |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | 0% | +12.07% | 加仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +8.57% | 加仓 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +13.77% | 加仓 |
| 37 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | +31.77% | 加仓 |
| 38 | ZS | Zscaler Inc | 0% | +303.03% | 加仓 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +27.02% | 加仓 |
| 40 | GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | 0% | +17808.00% | 加仓 |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +110.32% | 加仓 |
| 43 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 0% | +4652.08% | 加仓 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +63.41% | 加仓 |
| 45 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | +243.56% | 加仓 |
| 46 | UDR | Udr Inc | 0% | +979.11% | 加仓 |
| 47 | EWBC | East West Bancorp Inc | 0% | +244.04% | 加仓 |
| 48 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | +682.81% | 加仓 |
| 49 | MRNA | Moderna Inc | 0% | +431.61% | 加仓 |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 0% | +154.16% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
SJS Investment Consulting Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SJS Investment Consulting Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 3841 个已申报仓位之中。
SJS Investment Consulting Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SJS Investment Consulting Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4.3亿 (43.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$8323.8万 (8.4%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4392.4万 (4.4%)
4. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$4298.9万 (4.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2223.9万 (2.2%)
SJS Investment Consulting Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SJS Investment Consulting Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 161 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Harrow Inc (HROW); 新建仓: Grayscale Solana Staking ETF (GSOL); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)
SJS Investment Consulting Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SJS Investment Consulting Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Health Care: 16.7%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
SJS Investment Consulting Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 95 降至 80，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$6860.9万，现达 US$4.3亿），同时减持 DFSD（-US$1891.2万，仍持有 US$288.8万）。
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