SA
Sjbenen Advisory, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Sjbenen Advisory, LLCCIK: 0001813225
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
SJBENEN ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 43.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.23
- 持仓稳定性
- 43.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 78.95
Sjbenen Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 COIN
-11.6% -US$200.5万
减仓 IBIT
-17.4% -US$93.2万
加仓 VTI
+94.1% US$971.5万
加仓 ITOT
+75.6% US$893.6万
加仓 SPY
+37.3% US$2341.8万
减仓 PLTR
0.0% -US$48.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 31 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 36.36% | +2.36% | +37.29% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.03% | +2.72% | +75.63% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.97% | +3.39% | +94.15% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.42% | +1.24% | +56.44% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.69% | -3.47% | -17.43% | |
| 6 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.49% | -3.80% | -11.60% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.72% | — | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.02% | -0.94% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.17% | -1.42% | — | |
| 10 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.89% | -0.20% | +35.38% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.56% | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.12% | +37.58% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | +36.68% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.59% | -1.38% | -20.88% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.30% | -0.17% | +16.71% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.91% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.40% | -3.09% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.20% | +2.11% | |
| 19 | TMV | Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.08% | +12.34% | |
| 21 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.14% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 25 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.18% | -0.08% | -3.79% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +39.13% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 30 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.89
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -1.56
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sjbenen Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u (TMV); 新建仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
申报历史
FAQ
Sjbenen Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sjbenen Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Sjbenen Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sjbenen Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6416.3万 (36.4%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1769.3万 (10.0%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1759.5万 (10.0%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1662.6万 (9.4%)
5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1004.7万 (5.7%)
Sjbenen Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sjbenen Advisory, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u (TMV); 新建仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Sjbenen Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sjbenen Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 46.8%
• Information Technology: 37.0%
• Consumer Discretionary: 16.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Sjbenen Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 46.8% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$5126.3万，现达 US$6416.3万），同时减持 IBIT（-US$877.1万，仍持有 US$1004.7万）。
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