SA
Sjbenen Advisory, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Sjbenen Advisory, LLCCIK: 0001813225
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 33
SJBENEN ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.85
- 持仓稳定性
- 23.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 80.23
Sjbenen Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TLT
-87.1% -US$1470.1万
加仓 IBIT
0.0% US$435.8万
加仓 ITOT
+8.1% US$185.8万
减仓 SPY
-12.6% -US$664.0万
加仓 PLTR
0.0% US$171.7万
加仓 COIN
-1.2% US$141.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 33 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.86% | -1.50% | -12.60% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.85% | +1.82% | +8.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.06% | +1.09% | +1.49% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 8.73% | +3.04% | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 5.66% | +1.17% | -1.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | +0.54% | +0.18% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.36% | +1.19% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | +0.47% | +17.12% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.22% | — | |
| 10 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.21% | +0.32% | +22.53% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.49% | +20.55% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.98% | +0.39% | +16.38% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.16% | — | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -6.75% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.17% | -8.25% | -87.11% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | +0.07% | +0.70% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.07% | -0.15% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.19% | +21.74% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.74% | +0.43% | +113.33% | |
| 20 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 21 | TMV | Dir Da 20+yr Tre Be 3x Etf-u | ETF-其他 | 0.37% | -0.30% | -62.19% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.14% | -0.21% | -59.02% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 28 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -1.19
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sjbenen Advisory, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Zoom Communications Inc (ZM); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
申报历史
FAQ
Sjbenen Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sjbenen Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Sjbenen Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sjbenen Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5752.3万 (34.9%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1955.2万 (11.8%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1825.9万 (11.1%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1440.5万 (8.7%)
5. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$934.2万 (5.7%)
Sjbenen Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sjbenen Advisory, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Zoom Communications Inc (ZM); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Sjbenen Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sjbenen Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 45.1%
• Information Technology: 41.8%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Communication Services: 0.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Sjbenen Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 45.1% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 40 升至 66，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT，累计增持 US$1079.5万，目前持仓市值达 US$1955.2万。
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