CIK: 0001813225
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
SJBENEN ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 65.5%。
Sjbenen Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
-32.3% US$2784.4万
减仓 IBIT
-3.7% -US$783.8万
减仓 ITOT
-43.6% -US$745.5万
加仓 TLT
+20.1% US$650.1万
减仓 COIN
-5.0% -US$361.0万
加仓 SGOV
-18.2% US$317.9万
仅显示前 24 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.00% | +21.97% | -32.35% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 9.16% | -8.40% | -3.75% | |
| 3 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 8.29% | -4.35% | -5.01% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 8.18% | +5.11% | +20.14% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.31% | -7.81% | -43.61% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.58% | -0.60% | -48.99% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.07% | -0.81% | -0.18% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.59% | -1.29% | — | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.97% | +2.62% | -18.20% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.51% | +1.04% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.38% | -0.36% | +6.38% | |
| 12 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.09% | -1.76% | -38.38% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.83% | -27.07% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.97% | -27.31% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.47% | +1.19% | -14.71% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | +0.77% | +191.10% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.20% | -10.98% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.79% | -70.21% | |
| 21 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.53% | +175.00% | |
| 24 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+5.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Sjbenen Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Proshares Ultrashort Re (SRS); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002011556
申报总市值
US$1.2亿
449 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002110807
申报总市值
US$1.2亿
36 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001739953
申报总市值
US$1.2亿
82 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000040729
申报总市值
US$8.0亿
125 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001068809
申报总市值
US$1749.7万
11 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001091961
申报总市值
US$5.8亿
171 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us