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Silver Heights Capital Management Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Silver Heights Capital Management IncCIK: 0001705712
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Silver Heights Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 91.88
Silver Heights Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.374——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 IRDM
-36.4% US$3689.5万
减仓 HEI-A
-1.2% US$869.9万
减仓 ADBE
+44.6% US$816.2万
加仓 KMX
-0.5% US$1013.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 55.43% | +0.58% | -36.35% | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 15.67% | -0.50% | -1.23% | |
| 3 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 14.90% | +0.24% | -0.51% | |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 14.01% | -0.30% | +44.55% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+57.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +39.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -17.4%
- 最大回撤
- -56.3%
- 年化表现
- -3.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.17
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.1
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +37.1%
- 下行标准差
- +26.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +59.8%
- 最差12个月
- -43.3%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.11
- 行业分散度
- +22.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +2.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$3.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$2.6亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 6 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$1.2亿 | — |
Silver Heights Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Iridium Communications Inc (IRDM) — 股数 -36.35%; 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 -1.23%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +44.55%; 减仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 -0.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.6% | -36.35% | 减仓 |
| 2 | KMX | Carmax Inc | +0.2% | -0.51% | 减仓 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | +44.55% | 加仓 |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.5% | -1.23% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Silver Heights Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silver Heights Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Silver Heights Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silver Heights Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Iridium Communications Inc (IRDM) — US$1.8亿 (55.4%)
2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$5078.0万 (15.7%)
3. Carmax Inc (KMX) — US$4828.8万 (14.9%)
4. Adobe Inc (ADBE) — US$4539.7万 (14.0%)
Silver Heights Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silver Heights Capital Management Inc 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Iridium Communications Inc (IRDM) — 股数 -36.35%; 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 -1.23%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +44.55%; 减仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 -0.51%
Silver Heights Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silver Heights Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 65.7%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Information Technology: 16.6%
投资风格解析
Silver Heights Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -3.2%，跑输 S&P 500 17.4 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 65.7% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IRDM，累计增持 US$8836.6万，目前持仓市值达 US$1.8亿。
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