SA
Siemens AG 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Siemens AGCIK: 0000940418
集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
SIEMENS AG在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 58.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 58.05
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 91.66
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FLNC
0.0% US$1.2亿
新建仓 XMTR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 79.48% | -20.52% | — | |
| 2 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 20.52% | +20.52% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-42.4%
近4个季度表现
+47%
- 标准差
- +110%
- 贝塔系数
- +3.09
- 阿尔法
- -36.3%
- 最大回撤
- -83.7%
- 年化表现
- -25.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.42
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡玛比率
- -0.31
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +105.9%
- 下行标准差
- +61.1%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +301.7%
- 最差12个月
- -81.3%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +2.58
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$4.3亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$6.5亿 | 0 |
Siemens AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Xometry Inc-a (XMTR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMTR | Xometry Inc-a | +20.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FLNC | Fluence Energy Inc | -20.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Siemens AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Siemens AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Siemens AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Siemens AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Fluence Energy Inc (FLNC) — US$3.9亿 (79.5%)
2. Xometry Inc-a (XMTR) — US$1.0亿 (20.5%)
Siemens AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Siemens AG 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Xometry Inc-a (XMTR)
Siemens AG 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Siemens AG 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Siemens AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -25.5%，跑输 S&P 500 36.3 个百分点；贝塔系数为 3.09（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
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