S&
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, IncCIK: 0002005607
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.38
- 持仓稳定性
- 21.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 83.56
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.178——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFIS
+1958.4% US$1838.9万
减仓 FBND
+4.2% US$163.1万
减仓 AVUV
-5.7% US$219.7万
减仓 VONE
-1.1% US$628.9万
减仓 FLQM
+2.1% US$101.1万
加仓 QGRO
+14.1% US$794.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 25.23% | -2.23% | -1.08% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 20.53% | -3.87% | +4.25% | |
| 3 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 17.25% | +0.63% | +14.11% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 17.22% | -2.75% | -5.70% | |
| 5 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.22% | +8.69% | +1958.39% | |
| 6 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 6.81% | -1.01% | +2.11% | |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.06% | +0.02% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.11% | -3.08% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | +1.09% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.25% | -0.06% | +1.26% | |
| 13 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 15 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +1.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 17 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 20 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIS | Dimensional International Sm | +8.7% | +1958.39% | 加仓 |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | +0.6% | +14.11% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | — | — | 不变 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | AFL | Aflac Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +1.09% | 加仓 |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | 0% | +1.13% | 加仓 |
| 14 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | -0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 16 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -3.08% | 减仓 |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | -1% | +2.11% | 加仓 |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -2.2% | -1.08% | 减仓 |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.8% | -5.70% | 减仓 |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -3.9% | +4.25% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$5277.2万 (25.2%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4294.4万 (20.5%)
3. American Century US Quality (QGRO) — US$3607.8万 (17.3%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3601.4万 (17.2%)
5. Dimensional International Sm (DFIS) — US$1929.0万 (9.2%)
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 共进行了 16 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR)
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 49.0%
• Communication Services: 29.8%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 10.2%
投资风格解析
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 49.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 71，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV，累计增持 US$416.0万，目前持仓市值达 US$3601.4万。
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