SL
Sfam, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Sfam, LLCCIK: 0001713286
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 262
SFAM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.37
- 持仓稳定性
- 16.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.93
Sfam, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
+5.8% US$73.9万
减仓 VTV
-31.0% -US$61.2万
加仓 SPYG
+2.8% US$211.7万
减仓 VUG
+327.8% -US$46.5万
加仓 BSV
+24.7% US$153.8万
加仓 IXUS
+108.9% US$66.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 24.31% | +0.37% | +0.31% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 12.66% | +0.22% | -3.58% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.68% | -0.91% | +5.75% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.01% | -0.14% | +3.73% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.64% | +0.78% | +2.84% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.53% | +24.71% | |
| 7 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.25% | -0.12% | +5.99% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.71% | +327.84% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.79% | -30.98% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.53% | -0.11% | +6.33% | |
| 11 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | +14.71% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.37% | +47.01% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | +0.21% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.49% | +108.91% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.08% | -1.79% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.08% | +6.45% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | -1.16% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.03% | +0.96% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +1.18% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -11.54% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +8.41% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 25 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | +3.92% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 30 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.01% | -8.88% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.12% | +173.73% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +2.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | -5.25% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | +0.40% | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.12% | +370.66% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.08% | — | |
| 47 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +0.35% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.12% | +0.01% | +24.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+9.2%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +108.41
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sfam, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Jacobs Engineering Group Inc (JECUSD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 283 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Sfam, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sfam, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 262 个已申报仓位之中。
Sfam, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sfam, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2979.9万 (24.3%)
2. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$1551.5万 (12.7%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1431.2万 (11.7%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1105.0万 (9.0%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1059.1万 (8.6%)
Sfam, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sfam, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Jacobs Engineering Group Inc (JECUSD)
Sfam, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sfam, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Health Care: 17.6%
• Industrials: 12.6%
• Financials: 9.8%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Sfam, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMMD（+US$225.6万，现达 US$1551.5万），同时减持 VUG（-US$81.9万，仍持有 US$251.2万）。
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npx alphasmo institutions get sfam-llc