NF
Noven Financial Group, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Noven Financial Group, Inc.CIK: 0001536442
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 36
Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 144.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.78
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 82.61
Noven Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWP
-91.9% -US$2707.1万
减仓 IVW
-92.1% -US$2587.6万
加仓 IWF
+568.6% US$1171.0万
加仓 VUG
+0.8% -US$89.3万
加仓 PGX
+3.1% -US$50.6万
加仓 IAUUSD
+0.1% US$14.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 20.16% | +20.16% | NEW | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 19.01% | +19.01% | NEW | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.57% | +10.42% | +568.63% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 9.87% | +9.87% | NEW | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.76% | +1.65% | +0.83% | |
| 6 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 3.87% | +1.44% | +3.08% | |
| 7 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.98% | +1.36% | +0.08% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.84% | +0.85% | +0.21% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.85% | +1.87% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.70% | +0.81% | -4.26% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.56% | -7.42% | |
| 12 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 1.74% | +0.64% | -0.34% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.53% | -11.85% | -91.85% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -11.30% | -92.10% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -16.18% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.55% | +13.91% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.38% | +1.95% | |
| 19 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.33% | -1.32% | |
| 21 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.28% | -5.40% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | -2.26% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.17% | — | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.45% | +0.10% | +0.34% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.11% | -6.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.18% | +3.54% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | -6.53% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | -3.24% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 31 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 32 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | ✓ | Ampio Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.04% | +64.37% | |
| 35 | AUR | Aurora Innovation, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 36 | THCXEUR | Hexo CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.0亿 | 83 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$1.3亿 | 69 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 37 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 35 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 0 |
Noven Financial Group, Inc. 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
💡
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申报历史
FAQ
Noven Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noven Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Noven Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noven Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2471.9万 (20.2%)
2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2330.5万 (19.0%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1418.8万 (11.6%)
4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1210.4万 (9.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$583.5万 (4.8%)
Noven Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Noven Financial Group, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Noven Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noven Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 55.4%
• Information Technology: 25.1%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Noven Financial Group, Inc.的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 55.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 IWF（+US$1190.4万，现达 US$1418.8万），同时减持 IVW（-US$2589.8万，仍持有 US$186.7万）。
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