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Sentinel Wealth Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Sentinel Wealth Management, Inc.CIK: 0001929328
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.97
- 持仓稳定性
- 12.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 86.32
Sentinel Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SUB
-2.2% -US$10.9万
减仓 DFNM
-0.2% US$3.2万
加仓 DFAS
+1.0% US$267.6万
加仓 XSOE
+1.6% US$117.0万
减仓 DFAI
+3.6% US$82.6万
加仓 IJR
+2.9% US$56.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 14.88% | +0.12% | -0.41% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.03% | +0.38% | +1.01% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 9.32% | +0.01% | +0.46% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.54% | -0.03% | +2.22% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.56% | -0.22% | +3.65% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.93% | -0.01% | -0.18% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.04% | +6.31% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.18% | +0.37% | +1.59% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.05% | +0.08% | -0.83% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.50% | -0.44% | -0.19% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.34% | -0.53% | -2.22% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.11% | -0.34% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.16% | +2.88% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.73% | +0.07% | -0.47% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +7.27% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | +0.15% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +8.71% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.18% | +0.08% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +500.00% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 27 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +300.00% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | -0.52% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 38 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +7.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +4.57
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- +22%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +1.5
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sentinel Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 -2.22%; 减仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 -0.19%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +1.01%; 加仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — 股数 +1.59%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +3.65%.
申报历史
FAQ
Sentinel Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sentinel Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Sentinel Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sentinel Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2110.6万 (14.9%)
2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1848.9万 (13.0%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1322.6万 (9.3%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1070.2万 (7.5%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$930.5万 (6.6%)
Sentinel Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sentinel Wealth Management, Inc. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 -2.22%; 减仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 -0.19%; 加仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — 股数 +1.01%; 加仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — 股数 +1.59%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +3.65%
Sentinel Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sentinel Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 70.2%
• Information Technology: 29.9%
投资风格解析
Sentinel Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.2% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$308.0万，现达 US$1848.9万），同时减持 SUB（-US$16.7万，仍持有 US$473.2万）。
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