SI
Scott Investment Partners LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Scott Investment Partners LLPCIK: 0001841989
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4352.0万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 43
Scott Investment Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4352.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.87
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 96.36
Scott Investment Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.92% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | — | — | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.06% | — | — | |
| 4 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 3.70% | — | — | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | — | — | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.94% | — | — | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | — | — | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 9 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | — | — | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.65% | — | — | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.57% | — | — | |
| 12 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.47% | — | — | |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.45% | — | — | |
| 14 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 2.45% | — | — | |
| 15 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.41% | — | — | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.39% | — | — | |
| 17 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.33% | — | — | |
| 19 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.31% | — | — | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | — | — | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.20% | — | +30.95% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.16% | — | — | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | — | |
| 24 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.13% | — | — | |
| 25 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | — | +35.56% | |
| 26 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.99% | — | +233.33% | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.99% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | — | |
| 29 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | — | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.92% | — | — | |
| 31 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.90% | — | — | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | — | |
| 33 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.86% | — | +100.00% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | — | |
| 35 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | — | |
| 36 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | — | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.80% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | — | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.54% | — | — | |
| 40 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.53% | — | — | |
| 41 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | — | |
| 42 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | — | |
| 43 | MMS | Maximus Inc | 股票-工业 | 0.65% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- -4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Scott Investment Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scott Investment Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4352.0万，分布在 43 个已申报仓位之中。
Scott Investment Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scott Investment Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$214.0万 (4.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$211.6万 (4.9%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$176.5万 (4.1%)
4. Eog Resources Inc (EOG) — US$161.0万 (3.7%)
5. Tjx Companies Inc (TJX) — US$146.7万 (3.4%)
Scott Investment Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Scott Investment Partners LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Scott Investment Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scott Investment Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.9%
• Information Technology: 19.2%
• Industrials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Energy: 11.5%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Scott Investment Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FLT1EUR（+US$17.8万，现达 US$102.1万），同时减持 ULTA（-US$43.9万，仍持有 US$119.8万）。
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