SH
SBI Holdings USA, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：CIRCLE INTERNET GROUP INC
SBI Holdings USA, Inc.CIK: 0002107413
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
SBI Holdings USA, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 CRCL
0.0% -US$5290.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-22.9%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +100.5%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +41.4%
- 最大回撤
- -44.6%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.9
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.2
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +100%
- 下行标准差
- +63.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +2.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
SBI Holdings USA, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SBI Holdings USA, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
SBI Holdings USA, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SBI Holdings USA, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Circle Internet Group Inc (CRCL) — US$1.0亿 (100.0%)
SBI Holdings USA, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SBI Holdings USA, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SBI Holdings USA, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SBI Holdings USA, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
SBI Holdings USA, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 9.1%，跑赢 S&P 500 41.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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