SC
Sander Capital Advisors Inc SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Sander Capital Advisors IncCIK: 0001173889
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 11
SANDER CAPITAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 18.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 84.63
Sander Capital Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.286——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.3% US$2728.3万
减仓 38259P706
+0.8% -US$93.3万
减仓 AMZN
-0.1% US$144.6万
减仓 MU
-10.2% -US$107.2万
清仓 QQQM
加仓 ORCL
+108.8% US$119.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 45.85% | +6.93% | -0.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.05% | -0.32% | -0.76% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.37% | -1.75% | -0.06% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 14.92% | -2.94% | +0.83% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.95% | -10.17% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | -0.15% | +0.01% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.45% | +108.81% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | -0.12% | -4.87% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.11% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +4.03% | |
| 11 | ✓ | Mkl | 股票-其他 | 0.19% | -0.07% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+9.8%
近4个季度表现
+7.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -7.8%
- 最大回撤
- -23%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +16.5%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +31.6%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 13 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.0亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$1.1亿 | 0 |
Sander Capital Advisors Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.30%; 加仓: Alphabet Inc Cl C — 股数 +0.83%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -0.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +6.9% | -0.30% | 减仓 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +0.5% | +108.81% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +4.03% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Mkl | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -4.87% | 减仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.01% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -0.76% | 减仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | -1% | -10.17% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.8% | -0.06% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | -2.9% | +0.83% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Sander Capital Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sander Capital Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Sander Capital Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sander Capital Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (45.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3750.5万 (17.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3380.6万 (15.4%)
4. Alphabet Inc Cl C — US$3282.2万 (14.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$519.2万 (2.4%)
Sander Capital Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sander Capital Advisors Inc 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.30%; 加仓: Alphabet Inc Cl C — 股数 +0.83%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -0.06%
Sander Capital Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sander Capital Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.5%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Financials: 2.7%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Sander Capital Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 78.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$864.5万，现达 US$3750.5万），同时减持 COST（-US$21.4万，仍持有 US$125.8万）。
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