SC
Sander Capital Advisors Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Sander Capital Advisors IncCIK: 0001173889
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
SANDER CAPITAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 84.64
Sander Capital Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.244——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-1.9% -US$81.5万
新建仓 MU
清仓 PANW
加仓 38259P706
-0.5% US$620.3万
加仓 AMZN
+5.8% US$563.0万
减仓 ORCL
-61.1% -US$197.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 38.92% | -4.16% | -1.85% | |
| 2 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 17.86% | +1.90% | -0.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.37% | +0.66% | -0.21% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 17.12% | +1.64% | +5.79% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | -0.04% | -5.65% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | -0.21% | -11.92% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.17% | -6.43% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -1.20% | -61.11% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.16% | +110.70% | |
| 12 | ✓ | Mkl | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+10.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -23%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +28.5%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.0亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$1.1亿 | 0 |
Sander Capital Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | +1.9% | -0.52% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | +5.79% | 加仓 |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.21% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +110.70% | 加仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Mkl | 0% | — | 不变 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -5.65% | 减仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -6.43% | 减仓 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -11.92% | 减仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -1.2% | -61.11% | 减仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -4.2% | -1.85% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sander Capital Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sander Capital Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Sander Capital Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sander Capital Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7357.4万 (38.9%)
2. Alphabet Inc Cl C — US$3375.5万 (17.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3283.7万 (17.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3236.0万 (17.1%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$626.4万 (3.3%)
Sander Capital Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sander Capital Advisors Inc 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Sander Capital Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sander Capital Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.8%
• Consumer Discretionary: 21.1%
• Financials: 3.1%
• Consumer Staples: 0.8%
• Communication Services: 0.1%
投资风格解析
Sander Capital Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 74.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$2333.2万，但目前仍持有 US$7357.4万。
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