SG
Sand Grove Capital Management LLP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Sand Grove Capital Management LLPCIK: 0001665077
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Sand Grove Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 83.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.04
- 持仓稳定性
- 83.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.54
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 95.89
Sand Grove Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.41），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TECH
新建仓 670703907
加仓 TWO
+45.2% US$2044.0万
清仓 PEN
清仓 IHS
新建仓 ROKU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 14.56% | +6.60% | +45.24% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 10.27% | +1.33% | +1.99% | |
| 3 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 8.33% | +0.42% | +18.48% | |
| 4 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 8.27% | -0.57% | -26.70% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 8.13% | +1.37% | -5.30% | |
| 6 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 7.51% | -1.21% | -23.49% | |
| 7 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 7.16% | +1.65% | +7.79% | |
| 8 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 9 | ✓ | Nuvalent Inc | 股票-其他 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 10 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 5.99% | +5.99% | NEW | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 4.87% | -1.77% | -37.13% | |
| 12 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 13 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 14 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
-2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.37
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- -2.6%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- -0.28
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.47
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.21
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +1.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$3.8亿 | 84 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$198.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$10.6亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$5.3亿 | 92 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$4.6亿 | 99 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$2.9亿 | 75 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$5.7亿 | 98 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 100 | 179084927677543G35569 | |
| 2016 Q2 | 16 | US$1.6亿 | 100 | 126864827908493767754 | |
| 2016 Q1 | 14 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 0 | 183421A2210313383416B |
Sand Grove Capital Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Penumbra Inc (PEN); 清仓: IHS Holding Limited (IHS); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 新建仓: Nuvalent Inc; 清仓: Silicon Laboratories Inc (SLAB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH | Bio-techne CORP | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Nuvalent Inc | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TWO | Two Harbors Investment CORP | +6.6% | +45.24% | 加仓 |
| 4 | ROKU | Roku Inc | +6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVNS | Avanos Medical Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SYNA | Synaptics Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UNF | Unifirst Corp/ma | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AES | Aes CORP | +1.7% | +7.79% | 加仓 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.4% | -5.30% | 减仓 |
| 10 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.3% | +1.99% | 加仓 |
| 11 | AAUC | Allied Gold CORP | +0.4% | +18.48% | 加仓 |
| 12 | WBS | Webster Financial CORP | -0.6% | -26.70% | 减仓 |
| 13 | EHABUSD | Enhabit Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | TXNM | Txnm Energy Inc | -1.2% | -23.49% | 减仓 |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | CTRA | Coterra Energy Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | EA | Electronic Arts Inc | -1.8% | -37.13% | 减仓 |
| 19 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Terns Pharmaceuticals Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | VAL | Valaris Limited | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | IHS | IHS Holding Limited | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | PEN | Penumbra Inc | -6.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sand Grove Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sand Grove Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Sand Grove Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sand Grove Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Two Harbors Investment CORP (TWO) — US$5578.3万 (14.6%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$3934.1万 (10.3%)
3. Allied Gold CORP (AAUC) — US$3193.4万 (8.3%)
4. Webster Financial CORP (WBS) — US$3169.3万 (8.3%)
5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$3117.3万 (8.1%)
Sand Grove Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sand Grove Capital Management LLP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Penumbra Inc (PEN); 清仓: IHS Holding Limited (IHS); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 新建仓: Nuvalent Inc; 清仓: Silicon Laboratories Inc (SLAB)
Sand Grove Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sand Grove Capital Management LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.8%
• Utilities: 24.9%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 11.6%
投资风格解析
Sand Grove Capital Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 -2.6%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.37（波动性低于大盘），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 84，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NSC，累计增持 US$669.4万，目前持仓市值达 US$3117.3万。
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