Sage Financial Group Inc 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Sage Financial Group Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000882119

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

SAGE FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 16.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 63.91
持仓稳定性: 16.28
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.1

Sage Financial Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
+9518.1%　US$2501.2万
减仓 SCHX
-0.5%　US$8444.8万
减仓 VTV
-1.1%　US$685.3万
加仓 IJR
+2.7%　US$1699.4万
加仓 RSP
+10.1%　US$1565.1万
加仓 IEMG
+29.7%　US$462.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	37.50%	-1.05%	-0.46%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.36%	-0.03%	+2.31%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.11%	+0.21%	+2.73%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.80%	+0.18%	+10.06%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.32%	-0.06%	+5.00%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.22%	-0.29%	-1.08%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.90%	-0.07%	+486.01%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.49%	-0.05%	+3.76%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.09%	-0.08%	-0.29%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.05%	+0.07%	+2.11%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.02%	-0.07%	-1.28%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.63%	-0.04%	+5.48%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.50%	-0.03%	+0.59%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	+0.09%	+1.04%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.40%	+1.38%	+9518.08%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+0.78%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.02%	+310.92%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	-0.58%
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.96%	-0.12%	+5.24%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-1.35%
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.92%	-0.06%	-3.93%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	-0.02%	-0.31%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+298.24%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.73%	+0.17%	+29.66%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+1.72%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	-0.97%
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+7.48%
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+3.70%
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+0.10%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	+0.12%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.03%	+14.48%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.26%	—	+2.16%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-0.06%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+5.56%
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-2.13%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	+3.52%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.17%	+695.16%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.09%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.17%	-0.03%	+0.76%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+28.40%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.12%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.14%	—	+2.62%
44	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	—	+1.12%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-0.31%
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.00%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	—	-0.52%
48	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.10%	+0.08%	+316.75%
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+6.48%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.03%

1–50 of 110

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +34.8%
偏度: -0.06
峰度: -0.44
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	110	US$18.1亿	16	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VWO 6.VTV 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.SCHM
2026 Q1	107	US$15.4亿	12	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VTV 6.VWO 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.VV
2025 Q4	106	US$15.1亿	6	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.RSP
2025 Q3	97	US$14.7亿	18	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025 Q2	101	US$13.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025 Q1	102	US$12.4亿	100	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.VUG 6.VEU 7.VOO 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2024 Q4	100	US$12.4亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024 Q3	104	US$12.2亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024 Q2	101	US$11.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024 Q1	102	US$11.1亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2023 Q4	101	US$10.3亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023 Q3	98	US$9.0亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023 Q2	98	US$9.5亿	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023 Q1	95	US$8.8亿	0	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2022 Q4	94	US$8.2亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.IGF
2022 Q3	88	US$7.3亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.PFF 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2022 Q2	88	US$7.6亿	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.VEU 6.IJR 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.SCHP
2022 Q1	75	US$8.6亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.VEU 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021 Q4	76	US$9.4亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.IGSB 8.SCHP 9.VOO 10.VV
2021 Q3	71	US$8.1亿	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021 Q2	70	US$8.1亿	100	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.SCHV 10.VOE
2021 Q1	67	US$7.6亿	7	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VOE 10.VBK
2020 Q4	70	US$7.3亿	20	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VBK 10.VOE
2020 Q3	68	US$6.1亿	11	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020 Q2	70	US$5.5亿	33	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020 Q1	69	US$5.3亿	32	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2020 Q1 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.EMB 8.IJR 9.SCHV 10.VOE
2019 Q4	67	US$7.3亿	9	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.VOO 8.IJH 9.EMB 10.VOE
2019 Q3	65	US$6.7亿	5	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.IJH 10.SCHC
2019 Q2	71	US$6.8亿	7	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.SCHC 10.IJH
2019 Q1	76	US$6.5亿	22	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.MLPXUSD 9.VOE 10.SCHC
2018 Q4	75	US$6.0亿	37	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2018 Q4 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.IGSB 8.VOO 9.VOE 10.AUSF
2018 Q3	58	US$5.1亿	9	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018 Q3 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.VOE 7.JPST 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2018 Q2	55	US$4.7亿	4	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018 Q2 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.SCHV 8.SCHM 9.VBK 10.VWO
2018 Q1	55	US$4.5亿	14	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018 Q1 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.VWO 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2017 Q4	60	US$5.1亿	27	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2017 Q4 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.QAI 6.IGSB 7.VOE 8.VOO 9.EMB 10.VWO
2017 Q3	56	US$4.6亿	5	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017 Q3 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.VOO 10.SCHV
2017 Q2	56	US$4.3亿	6	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017 Q2 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.VWO 8.EMB 9.VOO 10.SCHV
2017 Q1	54	US$4.1亿	11	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017 Q1 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.SCHV 10.VOO
2016 Q4	47	US$3.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2016 Q4 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.VOE 8.VWO 9.SCHV 10.VBK
2016 Q3	45	US$3.5亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016 Q3 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.QAI 10.VBK
2016 Q2	43	US$3.2亿	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016 Q2 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2016 Q1	46	US$2.9亿	16	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2016 Q1 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.VTV 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2015 Q4	62	US$3.1亿	24	1SCHX 2AMJEUR 3VWO 主要持股2015 Q4 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VWO 4.EMB 5.VUG 6.VEU 7.VTV 8.VOE 9.VBK 10.IWF
2015 Q3	43	US$2.8亿	29	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2015 Q3 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.EMB 5.VTV 6.VWO 7.VEU 8.VV 9.IWF 10.VBR
2015 Q2	42	US$2.1亿	3	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015 Q2 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.EMB 10.HYMB
2015 Q1	38	US$2.1亿	31	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015 Q1 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.HYMB 10.IWS
2014 Q4	44	US$2.7亿	31	1SCHX 2EMB 3VUG 主要持股2014 Q4 1.SCHX 2.EMB 3.VUG 4.VTV 5.SCHE 6.IGSB 7.VV 8.EEM 9.VBR 10.IWD
2014 Q3	35	US$2.0亿	5	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014 Q3 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.PRIV 10.EEM
2014 Q2	37	US$2.1亿	17	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014 Q2 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.BOND 5.VV 6.IWF 7.IWD 8.HYMB 9.IWS 10.PRIV
2014 Q1	36	US$1.8亿	27	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014 Q1 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.BOND 10.QNDX
2013 Q4	37	US$2.1亿	—	1SCHX 2EBND 3VUG 主要持股2013 Q4 1.SCHX 2.EBND 3.VUG 4.VTV 5.HYMB 6.VV 7.IWF 8.IWD 9.BOND 10.IWS

本季持股变动

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Sage Financial Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT); 新建仓: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCV); 新建仓: Ishares Morningstar Sm Cap (ISCB).

Sage Financial Group Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.4%	+9518.08%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.73%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.06%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+29.66%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+695.16%	加仓
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.04%	加仓
7	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+316.75%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.48%	加仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+1.72%	加仓
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+3.52%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+28.40%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+19.88%	加仓
15	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+6.48%	加仓
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-0.20%	减仓
17	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	0%	NEW	新建仓
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	NEW	新建仓
19	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	NEW	新建仓
20	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	0%	NEW	新建仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	NEW	新建仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
23	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	—	+2.16%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.09%	加仓
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	+2.62%	加仓
26	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	+1.12%	加仓
27	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	—	+2.80%	加仓
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+0.03%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+4.96%	加仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	-0.52%	减仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+7.39%	加仓
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	—	不变
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+25.00%	加仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+2.90%	加仓
35	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不变
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	+0.64%	加仓
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+11.97%	加仓
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不变
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	+0.07%	加仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	-4.40%	减仓
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-1.39%	减仓
43	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	+0.06%	加仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.55%	加仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.19%	加仓
46	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+2.02%	加仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	—	不变
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+9.23%	加仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-1.66%	减仓

1–50 of 112

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-30	13F-HR
2019 Q3	2019-11-04	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-07-26	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-01	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-04-24	13F-HR
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR
2016 Q3	2016-10-27	13F-HR
2016 Q2	2016-08-04	修正案
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-01-28	13F-HR
2015 Q3	2015-11-05	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-01-22	13F-HR
2014 Q3	2014-10-16	13F-HR
2014 Q2	2014-07-31	13F-HR
2014 Q1	2014-04-28	13F-HR
2013 Q4	2014-01-23	13F-HR

FAQ

Sage Financial Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Financial Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Sage Financial Group Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Financial Group Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6.8亿 (37.5%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.1亿 (6.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$9232.9万 (5.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8673.6万 (4.8%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$7799.6万 (4.3%)

Sage Financial Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Financial Group Inc 共进行了 94 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT); 新建仓: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCV); 新建仓: Ishares Morningstar Sm Cap (ISCB)

Sage Financial Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Financial Group Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.4% • Health Care: 11.8% • Industrials: 5.8%

投资风格解析

Sage Financial Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 82.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 86 降至 64，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$5356.0万，现达 US$8673.6万），同时减持 BKLN（-US$510.2万，仍持有 US$43.3万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sage-financial-group-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sage-financial-group-inc

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