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Runnymede Capital Advisors, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Runnymede Capital Advisors, Inc.CIK: 0002054540
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Runnymede Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 39.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.98
- 持仓稳定性
- 39.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.36
Runnymede Capital Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-5.1% US$1634.4万
加仓 ROM
-0.6% US$1159.7万
加仓 LRCX
0.0% US$499.7万
减仓 MSFT
-0.1% US$3.9万
减仓 NVDA
-1.3% US$83.0万
加仓 PANW
0.0% US$355.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.08% | +7.82% | -5.13% | |
| 2 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-科技型 | 14.04% | +3.76% | -0.56% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.94% | -0.78% | — | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.87% | +1.70% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.96% | -0.80% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | -1.39% | -1.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.58% | -1.15% | +0.54% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.35% | -0.16% | -0.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | -1.13% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.99% | +1.28% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -1.46% | -0.09% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.64% | -0.35% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.16% | -0.81% | — | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.41% | -0.51% | +3.03% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.33% | +0.27% | +26.59% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.20% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.24% | +5.40% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | -0.19% | +0.79% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.77% | -0.25% | -4.36% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.77% | -0.19% | +2.45% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | -0.51% | -22.36% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.34% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.04% | +30.89% | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.38% | -8.84% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.18% | -1.64% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.18% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.03% | +34.75% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.25% | -3.24% | |
| 29 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.53% | -0.28% | -13.96% | |
| 30 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +53.29% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.49% | -0.21% | — | |
| 32 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.25% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.15% | +6.65% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.29% | -19.35% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | +6.36% | |
| 40 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.33% | -0.22% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.18% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.22% | -1.59% | |
| 44 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.31% | -0.17% | — | |
| 45 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | +0.86% | |
| 46 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.29% | -0.12% | -0.66% | |
| 47 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.25% | -0.11% | -19.47% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | -14.70% | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.23% | -0.10% | -5.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +12.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +20.3%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Runnymede Capital Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ).
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申报历史
FAQ
Runnymede Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Runnymede Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Runnymede Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Runnymede Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$2363.6万 (14.1%)
2. Proshares Ultra Technology (ROM) — US$2357.1万 (14.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$997.8万 (5.9%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$985.8万 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$833.1万 (5.0%)
Runnymede Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Runnymede Capital Advisors, Inc. 共进行了 52 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ)
Runnymede Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Runnymede Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.2%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 6.0%
• Energy: 5.2%
• Health Care: 2.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Runnymede Capital Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$151.5万，现达 US$768.3万），同时减持 WMT（-US$527.1万，仍持有 US$36.5万）。
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