RA
RPOA Advisors, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
RPOA Advisors, Inc.CIK: 0001963326
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$35.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
RPOA Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.1亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 42.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 88.92
RPOA Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.293——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 20.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BKAG
+0.5% -US$52.9万
加仓 BKLC
+84.9% US$8.3亿
减仓 BKUI
+0.2% US$64.2万
加仓 BKMC
+93.8% US$2.3亿
加仓 BKIE
+84.5% US$1.6亿
新建仓 MSFT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 44.75% | +12.39% | +84.91% | |
| 2 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 24.77% | -13.30% | +0.53% | |
| 3 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 12.21% | +3.59% | +93.82% | |
| 4 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 9.29% | +2.11% | +84.49% | |
| 5 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 8.97% | -4.78% | +0.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 7 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.01% | — | -28.77% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +6.1%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +13.8%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.86
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RPOA Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — 股数 +0.53%; 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +84.91%; 加仓: Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF (BKUI) — 股数 +0.24%; 加仓: Bny Mellon US M/c Core ETF (BKMC) — 股数 +93.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | +12.4% | +84.91% | 加仓 |
| 2 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | +3.6% | +93.82% | 加仓 |
| 3 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | +2.1% | +84.49% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | — | -28.77% | 减仓 |
| 6 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | -4.8% | +0.24% | 加仓 |
| 7 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | -13.3% | +0.53% | 加仓 |
申报历史
FAQ
RPOA Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RPOA Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.1亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
RPOA Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RPOA Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$15.7亿 (44.8%)
2. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$8.7亿 (24.8%)
3. Bny Mellon US M/c Core ETF (BKMC) — US$4.3亿 (12.2%)
4. Bny Mellon Intl Eqty ETF (BKIE) — US$3.3亿 (9.3%)
5. Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF (BKUI) — US$3.1亿 (9.0%)
RPOA Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RPOA Advisors, Inc. 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — 股数 +0.53%; 加仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 股数 +84.91%; 加仓: Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF (BKUI) — 股数 +0.24%; 加仓: Bny Mellon US M/c Core ETF (BKMC) — 股数 +93.82%
RPOA Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RPOA Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
RPOA Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 9.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BKUI（+US$2.8亿，现达 US$3.1亿），同时减持 BKHY（-US$2.4亿，仍持有 US$21.5万）。
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