RB
Robert B. Daugherty Foundation 13F 持仓（1 只股票，Q2 2026）
Robert B. Daugherty FoundationCIK: 0001515721
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Robert B. Daugherty Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 VMI
0.0% US$4441.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.3%
近4个季度表现
+3.9%
- 标准差
- +55.8%
- 贝塔系数
- +2.27
- 阿尔法
- -35.9%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.67
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.45
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +43.4%
- 下行标准差
- +29.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMI | Valmont Industries | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Robert B. Daugherty Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robert B. Daugherty Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Robert B. Daugherty Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robert B. Daugherty Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Valmont Industries (VMI) — US$1.4亿 (100.0%)
Robert B. Daugherty Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Robert B. Daugherty Foundation 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Robert B. Daugherty Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robert B. Daugherty Foundation 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Robert B. Daugherty Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 7.9%，跑输 S&P 500 35.9 个百分点；贝塔系数为 2.27（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
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