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Ritholtz Wealth Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
Ritholtz Wealth ManagementCIK: 0001698218
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$67.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1313
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 1313 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$67.0亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.51
- 持仓稳定性
- 25.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.57
Ritholtz Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1313 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+301.9% US$1.0亿
减仓 USMV
-99.4% -US$7376.6万
减仓 BIL
-92.1% -US$7007.1万
新建仓 26824D704
加仓 QQQ
+11.3% US$7373.1万
减仓 IVV
-9.7% US$1212.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1313 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.57% | +7.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.31% | -0.65% | -9.70% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.84% | -0.48% | +4.68% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.72% | +0.67% | +11.27% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.05% | +4.04% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.41% | +1.52% | |
| 7 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.75% | +0.33% | +4.30% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.44% | -0.27% | +4.86% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.01% | +5.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.06% | +4.46% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.13% | +2.20% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +1.47% | +301.90% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.89% | -0.25% | +3.23% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | +5.95% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +4.54% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.12% | +0.03% | +0.45% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.16% | +0.68% | |
| 18 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +2.52% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.08% | -6.48% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.06% | +0.39% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.06% | +2.48% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | +4.62% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.48% | +22.07% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.61% | -0.06% | +5.46% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -0.25% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +0.98% | |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | +15.66% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +2.71% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -1.49% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.12% | -0.94% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.05% | +1.22% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +2.17% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +4.13% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | +4.40% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | +1.69% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +5.50% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | +10.93% | |
| 39 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -1.05% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.07% | -0.04% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.19% | +5.66% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -6.25% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.13% | +5.41% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.08% | +7.17% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +1.14% | |
| 46 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +8.06% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.13% | -31.97% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | -9.69% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.09% | -2.84% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | +23.31% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1313 | US$67.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 1191 | US$57.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1119 | US$54.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1042 | US$51.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 986 | US$45.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 921 | US$33.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 853 | US$34.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 868 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 823 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 787 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 753 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 702 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 665 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 639 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 574 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 711 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 540 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 545 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 556 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 512 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 545 | US$13.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 480 | US$12.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 410 | US$10.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 330 | US$8.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 296 | US$7.8亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 177 | US$6.2亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$6.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 144 | US$6.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 141 | US$5.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 130 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 115 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 114 | US$3.5亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 112 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 78 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 69 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 70 | US$2.0亿 | 0 |
Ritholtz Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1367 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.5% | +301.90% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | +11.27% | 加仓 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.6% | +7.32% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +22.07% | 加仓 |
| 6 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | +0.3% | +4.30% | 加仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +15.66% | 加仓 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +2.17% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +5.66% | 加仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +47.70% | 加仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +5.41% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1013.66% | 加仓 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.98% | 加仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +23.31% | 加仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +16.57% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +30.05% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +7.17% | 加仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +11.31% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +60.57% | 加仓 |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 21 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.46% | 加仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.48% | 加仓 |
| 25 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +69.54% | 加仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +4.04% | 加仓 |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | +2.52% | 加仓 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +417.23% | 加仓 |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +1063.62% | 加仓 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +20.61% | 加仓 |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | +9.18% | 加仓 |
| 33 | TOL | Toll Brothers Inc | 0% | +54.89% | 加仓 |
| 34 | GE | General Electric | 0% | +9.29% | 加仓 |
| 35 | JBL | Jabil Inc | 0% | +6.13% | 加仓 |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +106.34% | 加仓 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +52.90% | 加仓 |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +0.32% | 加仓 |
| 39 | MYE | Myers Industries Inc | 0% | +28.49% | 加仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | +527.82% | 加仓 |
| 43 | MOV | Movado Group Inc | 0% | +162.90% | 加仓 |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +0.45% | 加仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +54.55% | 加仓 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +7.70% | 加仓 |
| 48 | GTX | Garrett Motion Inc | 0% | -11.27% | 减仓 |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | +35.04% | 加仓 |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +9.52% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Ritholtz Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ritholtz Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.0亿，分布在 1313 个已申报仓位之中。
Ritholtz Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6.3亿 (9.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.6亿 (5.3%)
3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2.6亿 (3.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.5亿 (3.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2.0亿 (2.9%)
Ritholtz Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ritholtz Wealth Management 共进行了 200 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 145 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: ; 新建仓:
Ritholtz Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ritholtz Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 17.0%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
Ritholtz Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1.4亿，现达 US$6.3亿），同时减持 MDT（-US$546.4万，仍持有 US$168.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ritholtz-wealth-managementCLI 命令
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