13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001698218
申报总市值
US$67.0亿
US$67.0亿
852 檔
14.2%
Q4 2024 季度申报显示，Ritholtz Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$67.0亿，涵盖 852 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Ritholtz Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ritholtz Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, QQQ, IVV 等）合计占整体申报市值的 14.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
VONV
前期市值: US$286.1万
仅显示前 200 大持股（共 852 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.57% | +1.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.32% | +0.67% | +2.10% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.17% | -0.65% | +2.62% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.65% | -0.48% | +3.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.05% | +4.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.23% | +1.47% | +3.96% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.25% | +3.46% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | +5.18% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.41% | +5.40% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.43% | -0.27% | +4.05% | |
| 11 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.13% | +0.33% | +2.19% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.06% | +6.48% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.01% | +3.87% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.16% | +3.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.08% | +6.92% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +5.08% | |
| 17 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +4.53% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +6.58% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.06% | +2.19% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +5.43% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.03% | +6.48% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.06% | +6.93% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +1.60% | |
| 24 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | -1.07% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.06% | +5.57% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +1.36% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | +4.27% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | +5.47% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.12% | +5.57% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +1.33% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.07% | +0.65% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.05% | +4.86% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.05% | -0.04% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -1.89% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +9.94% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | +3.35% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.01% | +3.19% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -2.01% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.03% | +1.61% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -4.10% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | +1.98% | |
| 42 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.29% | — | +1.71% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +3.81% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.03% | -3.99% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | — | +2.39% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +4.44% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.07% | -9.55% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.04% | -8.51% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +4.73% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.09% | +80.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ritholtz Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$67.0亿，共申报了 852 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (7.1%)、QQQ (6.3%)、IVV (6.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Ritholtz Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 本季清仓仓位包含 VONV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。