RC
Rit Capital Partners PLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Rit Capital Partners PLCCIK: 0000939334
逆势操作型高频交易型集中型投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
RIT CAPITAL PARTNERS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 83.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.19
- 持仓稳定性
- 83.17
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 87.15
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 85.29
Rit Capital Partners PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 GDX
-27.2% -US$3546.7万
清仓 TT
清仓 TXN
新建仓 SYK
减仓 ICE
0.0% -US$567.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 44.96% | +44.96% | NEW | ||
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 8.51% | -15.08% | -27.23% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 6.25% | -3.53% | +2400.00% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.63% | -3.46% | — | |
| 5 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 5.33% | -2.48% | — | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.98% | -3.66% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.74% | -2.13% | — | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.54% | -2.24% | — | |
| 10 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 3.39% | -2.43% | — | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.29% | -3.68% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.94% | -2.67% | — | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.67% | +2.67% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
-2.1%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -14.8%
- 最大回撤
- -22.7%
- 年化表现
- +3.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.45
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- -10.9%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +2.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$6.2亿 | 83 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1697.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$3.0亿 | 47 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$3.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$2.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$1.7亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$4726.4万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$5911.7万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$4298.4万 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$4558.8万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$1.2亿 | 55 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 87 | ||
| 2015 Q4 | 10 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$4.3亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 76 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$2.1亿 | 51 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 13 | US$2.6亿 | 89 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$2.6亿 | 0 |
Rit Capital Partners PLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +45% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.1% | — | 不变 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | -2.2% | — | 不变 |
| 6 | ALLE | Allegion plc | -2.4% | — | 不变 |
| 7 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -2.5% | — | 不变 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | -2.7% | — | 不变 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | -3.5% | — | 不变 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | -3.5% | +2400.00% | 加仓 |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | -3.7% | — | 不变 |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | -3.7% | — | 不变 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -15.1% | -27.23% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Rit Capital Partners PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rit Capital Partners PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Rit Capital Partners PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rit Capital Partners PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$2.8亿 (45.0%)
2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$5278.7万 (8.5%)
3. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$3876.3万 (6.3%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$3494.0万 (5.6%)
5. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$3307.8万 (5.3%)
Rit Capital Partners PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rit Capital Partners PLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN)
Rit Capital Partners PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rit Capital Partners PLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.3%
• Consumer Discretionary: 29.9%
• Health Care: 13.9%
• Consumer Staples: 7.6%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Rit Capital Partners PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.6%，跑输 S&P 500 14.8 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 41.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GDX，累计减少 US$4989.2万，但目前仍持有 US$5278.7万。
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