Reston Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001767617

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.38
持仓稳定性: 30.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.94
多样化: 100
仓位均衡度: 75.23

Reston Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPDW
-64.4%　-US$2613.9万
减仓 SPYG
-3.8%　-US$838.1万
减仓 SCHF
-79.3%　-US$804.3万
加仓 SPAB
+28.8%　US$711.7万
加仓 SCHZ
+25.8%　US$196.0万
减仓 SPMD
-10.9%　-US$197.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	19.87%	+0.06%	-2.15%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	19.28%	-2.54%	-3.83%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	11.74%	+11.74%	NEW
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.92%	+2.19%	+28.83%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.21%	-0.59%	-10.90%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.16%	+0.16%	+1.71%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.62%	-7.99%	-64.39%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.61%	-0.25%	-6.15%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.60%	+25.82%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.90%	+0.09%	+1.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.14%	-10.49%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+15.91%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.74%	-0.07%	-8.97%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	-2.46%	-79.33%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.07%	+1.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.21%	-2.48%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.07%	-3.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.43%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.68%
20	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.05%	-9.11%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.04%	-0.91%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.09%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.03%	-1.16%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.03%	-3.11%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-1.56%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.09%	-23.81%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.04%	-3.50%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.77%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.85%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.14%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.03%	+1.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+0.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.02%	-4.28%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	-1.68%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.13%	—	-0.99%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	+0.02%	-3.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+1.30%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.12%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	-5.24%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.11%	—	+0.09%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	-2.11%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.56%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	-2.09%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-14.74%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.10%	—	-18.29%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-5.05%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	-0.23%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.59
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	31	1FNDX 2SPYG 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.FENI 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPDW 8.SPYV 9.SCHZ 10.FNDA
2025-12-31	64	US$3.3亿	6	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-09-30	53	US$3.1亿	23	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-06-30	54	US$2.9亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-03-31	49	US$2.5亿	100	1FNDX 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2024-12-31	50	US$2.7亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-09-30	454	US$2.8亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-06-30	53	US$2.5亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-03-31	52	US$2.5亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2023-12-31	49	US$2.2亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-09-30	52	US$2.0亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-06-30	47	US$2.1亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	44	US$1.9亿	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHG 10.SCHF
2022-12-31	47	US$1.8亿	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.BND
2022-09-30	48	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMD 6.FNDX 7.SCHZ 8.SLYV 9.SCHF 10.SCHG
2022-06-30	58	US$1.8亿	0	1SPAB 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SLYV 7.TFI 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHG
2022-03-31	59	US$1.9亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.FNDX 7.SCHZ 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-12-31	64	US$2.1亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SCHZ 7.SLYV 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-09-30	56	US$1.9亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.TOTL 7.SCHZ 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHF
2021-06-30	54	US$2.0亿	100	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.TOTL 6.SLYV 7.SCHZ 8.FNDX 9.AOM 10.SCHG
2021-03-31	50	US$1.9亿	11	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.FNDX 6.TOTL 7.AOM 8.SCHG 9.SCHF 10.SCHZ
2020-12-31	48	US$1.8亿	13	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.FNDX 7.AOM 8.SCHG 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	40	US$1.6亿	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHZ
2020-06-30	42	US$1.5亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHZ 10.SCHG
2020-03-31	42	US$1.2亿	94	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.AOM 6.TOTL 7.BND 8.FNDX 9.RPG 10.SCHG
2019-12-31	43	US$1.3亿	15	1PRF 2SPYG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPYG 3.VEA 4.BND 5.AOM 6.FNDX 7.RPG 8.TOTL 9.SCHF 10.SCHG
2019-09-30	45	US$1.1亿	69	1PRF 2SPYG 3BND 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.AOM 6.RPG 7.FNDX 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2019-06-30	52	US$1.3亿	5	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2019-03-31	51	US$1.2亿	26	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2018-12-31	45	US$1.0亿	—	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VXF 5.BSJL 6.BND 7.FNDX 8.AOM 9.XLE 10.BSJK

本季持股变动

Reston Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Reston Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.2%	+28.83%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.6%	+25.82%	加仓
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.71%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.91%	加仓
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-2.15%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.30%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-5.24%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.31%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.68%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+19.56%	加仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+7.77%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.16%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.09%	减仓
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.14%	减仓
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.74%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.05%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+0.87%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.11%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+1.03%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.09%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-3.14%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.91%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.50%	减仓
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	-9.11%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.09%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.95%	减仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-8.97%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.68%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.81%	减仓
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-10.49%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.48%	减仓
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.15%	减仓
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-10.90%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.5%	-79.33%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.5%	-3.83%	减仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-8%	-64.39%	减仓
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Reston Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Reston Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Reston Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Reston Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6487.9万 (19.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6295.2万 (19.3%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$3831.9万 (11.7%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3237.1万 (9.9%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$2025.9万 (6.2%)

Reston Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Reston Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Reston Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Reston Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Communication Services: 17.1% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.2% • Industrials: 5.9%

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持仓稳定性19.9

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Reston Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001767617

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.38
持仓稳定性: 30.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.94
多样化: 100
仓位均衡度: 75.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPDW
-64.4%　-US$2613.9万
减仓 SPYG
-3.8%　-US$838.1万
减仓 SCHF
-79.3%　-US$804.3万
加仓 SPAB
+28.8%　US$711.7万
加仓 SCHZ
+25.8%　US$196.0万
减仓 SPMD
-10.9%　-US$197.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	19.87%	+0.06%	-2.15%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	19.28%	-2.54%	-3.83%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	11.74%	+11.74%	NEW
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.92%	+2.19%	+28.83%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.21%	-0.59%	-10.90%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.16%	+0.16%	+1.71%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.62%	-7.99%	-64.39%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.61%	-0.25%	-6.15%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.60%	+25.82%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.90%	+0.09%	+1.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.14%	-10.49%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+15.91%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.74%	-0.07%	-8.97%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	-2.46%	-79.33%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.07%	+1.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.21%	-2.48%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.07%	-3.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.07%	-2.43%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.68%
20	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.05%	-9.11%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	-0.04%	-0.91%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.09%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.03%	-1.16%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.03%	-3.11%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-1.56%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.09%	-23.81%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.21%	—	-0.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.04%	-3.50%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.77%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.85%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.14%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.03%	+1.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+0.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.02%	-4.28%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	-1.68%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.13%	—	-0.99%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.12%	+0.02%	-3.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+1.30%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.12%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	-5.24%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.11%	—	+0.09%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	-2.11%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.56%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	-2.09%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-14.74%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.10%	—	-18.29%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-5.05%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	-0.23%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.59
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	31	1FNDX 2SPYG 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.FENI 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPDW 8.SPYV 9.SCHZ 10.FNDA
2025-12-31	64	US$3.3亿	6	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-09-30	53	US$3.1亿	23	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-06-30	54	US$2.9亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-03-31	49	US$2.5亿	100	1FNDX 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2024-12-31	50	US$2.7亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-09-30	454	US$2.8亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-06-30	53	US$2.5亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-03-31	52	US$2.5亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2023-12-31	49	US$2.2亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-09-30	52	US$2.0亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-06-30	47	US$2.1亿	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	44	US$1.9亿	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHG 10.SCHF
2022-12-31	47	US$1.8亿	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.BND
2022-09-30	48	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMD 6.FNDX 7.SCHZ 8.SLYV 9.SCHF 10.SCHG
2022-06-30	58	US$1.8亿	0	1SPAB 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SLYV 7.TFI 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHG
2022-03-31	59	US$1.9亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.FNDX 7.SCHZ 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-12-31	64	US$2.1亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SCHZ 7.SLYV 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-09-30	56	US$1.9亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.TOTL 7.SCHZ 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHF
2021-06-30	54	US$2.0亿	100	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.TOTL 6.SLYV 7.SCHZ 8.FNDX 9.AOM 10.SCHG
2021-03-31	50	US$1.9亿	11	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.FNDX 6.TOTL 7.AOM 8.SCHG 9.SCHF 10.SCHZ
2020-12-31	48	US$1.8亿	13	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.FNDX 7.AOM 8.SCHG 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	40	US$1.6亿	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHZ
2020-06-30	42	US$1.5亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHZ 10.SCHG
2020-03-31	42	US$1.2亿	94	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.AOM 6.TOTL 7.BND 8.FNDX 9.RPG 10.SCHG
2019-12-31	43	US$1.3亿	15	1PRF 2SPYG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPYG 3.VEA 4.BND 5.AOM 6.FNDX 7.RPG 8.TOTL 9.SCHF 10.SCHG
2019-09-30	45	US$1.1亿	69	1PRF 2SPYG 3BND 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.AOM 6.RPG 7.FNDX 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2019-06-30	52	US$1.3亿	5	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2019-03-31	51	US$1.2亿	26	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2018-12-31	45	US$1.0亿	—	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VXF 5.BSJL 6.BND 7.FNDX 8.AOM 9.XLE 10.BSJK

本季持股变动

Reston Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.2%	+28.83%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.6%	+25.82%	加仓
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.71%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.91%	加仓
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-2.15%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.30%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-5.24%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.31%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.68%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+19.56%	加仓
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+7.77%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.16%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.09%	减仓
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.14%	减仓
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.74%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.05%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+0.87%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.11%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	+1.03%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.09%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-3.14%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.91%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.50%	减仓
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	-9.11%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.09%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.95%	减仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-8.97%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.68%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.81%	减仓
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-10.49%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.48%	减仓
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.15%	减仓
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-10.90%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.5%	-79.33%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.5%	-3.83%	减仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-8%	-64.39%	减仓
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看