RW
Reston Wealth Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Reston Wealth Management LLCCIK: 0001767617
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.52
- 持仓稳定性
- 13.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.51
Reston Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPAB
+6.6% US$199.2万
加仓 SPYG
-4.8% US$989.5万
减仓 BND
-14.9% -US$43.8万
加仓 SMLF
-0.5% US$350.8万
减仓 SPYV
+0.5% US$93.8万
减仓 SCHZ
+7.8% US$72.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 19.83% | -0.05% | +1.56% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 19.64% | +0.36% | -4.78% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 11.87% | +0.13% | +6.55% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 9.26% | -0.66% | +6.57% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 6.36% | +0.20% | -0.53% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.07% | +0.74% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.11% | +0.36% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.43% | -0.18% | +0.49% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | +7.78% | |
| 10 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.11% | +2.38% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.13% | +2.52% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +10.07% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +4.65% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | -14.90% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -0.65% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.01% | -6.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | +4.28% | |
| 18 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.08% | -4.69% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -8.31% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | -2.22% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.04% | -1.17% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.10% | +23.53% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +327.28% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +4.27% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | -0.21% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | +1.19% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.42% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.03% | -12.18% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | -1.49% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +0.28% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.54% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.24% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | +35.87% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +1.77% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -2.04% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.08% | -26.48% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -24.59% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.12% | +0.03% | +25.87% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.41% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +0.65% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.03% | +1.45% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.03% | -2.78% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.01% | +0.20% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +0.61% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +1.06% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | +17.26% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +1.40% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.03% | +43.80% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.67% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 454 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$1.2亿 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.0亿 | — |
Reston Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).
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申报历史
FAQ
Reston Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reston Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Reston Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reston Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$7358.4万 (19.8%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$7284.7万 (19.6%)
3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$4404.6万 (11.9%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3436.3万 (9.3%)
5. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$2361.0万 (6.4%)
Reston Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reston Wealth Management LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)
Reston Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reston Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 17.1%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 6.9%
投资风格解析
Reston Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPAB（+US$910.9万，现达 US$3436.3万），同时减持 UGI（-US$11.5万，仍持有 US$27.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/reston-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get reston-wealth-management-llc