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Rede Wealth, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Rede Wealth, LLCCIK: 0001842054
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.08
Rede Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.274——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-A
0.0% US$638.8万
加仓 AMAT
0.0% US$277.9万
加仓 FBND
+166.9% US$257.7万
清仓 SCHR
加仓 ITOT
+8.0% US$211.5万
清仓 SCHO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 117 大持股（共 118 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 51.57% | -2.16% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | +0.20% | -0.23% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.55% | +0.45% | +8.00% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.12% | -0.14% | -0.09% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | +0.12% | -1.08% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.10% | +0.11% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.84% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.64% | -0.09% | -1.28% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.81% | +166.88% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.07% | -0.19% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.17% | +0.25% | +8.37% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -5.01% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.07% | +0.23% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.08% | -2.96% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | -1.16% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +4.97% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.28% | -0.85% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +13.95% | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.52% | +0.14% | +45.66% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.21% | — | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.20% | -34.87% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +10.05% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.09% | — | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.39% | -0.12% | +0.10% | |
| 25 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -23.25% | |
| 26 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +39.71% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.37% | -0.23% | -33.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +11.08% | |
| 30 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +3.00% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.10% | -1.49% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.08% | +0.03% | |
| 34 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +5.93% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | +1.29% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | -45.52% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.02% | +0.13% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.14% | +0.77% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | -0.30% | |
| 42 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -6.24% | |
| 43 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | -0.12% | -13.58% | |
| 44 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.07% | +1.02% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.25% | -0.09% | -37.86% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -8.79% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.25% | — | -1.58% | |
| 48 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.06% | -3.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+1.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +11.94
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.96
- 信息比率
- +1.06
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +1.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +13.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 159 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 150 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 141 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 148 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$1.5亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Rede Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA).
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申报历史
FAQ
Rede Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rede Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Rede Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rede Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.6亿 (51.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1359.6万 (4.5%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1072.8万 (3.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$941.0万 (3.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$873.7万 (2.9%)
Rede Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rede Wealth, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA)
Rede Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rede Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Health Care: 15.9%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 7.5%
• Energy: 6.4%
投资风格解析
Rede Wealth, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$339.7万，现达 US$527.1万），同时减持 IAUM（-US$99.3万，仍持有 US$79.5万）。
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