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Rede Wealth, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Rede Wealth, LLCCIK: 0001842054
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 117
Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 7.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 7.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.82
Rede Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.269——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-1.1% US$187.9万
减仓 BRK-A
0.0% -US$38.4万
减仓 AMAT
-0.4% -US$155.9万
加仓 MSFT
-0.1% US$115.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 116 大持股（共 117 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 51.04% | -0.53% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.08% | +0.58% | -1.10% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.77% | +0.22% | +5.63% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.22% | +0.10% | +0.00% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.02% | -0.73% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.05% | -1.04% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.20% | +21.37% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.09% | -4.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.37% | -0.10% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.02% | -2.84% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.52% | -0.44% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.22% | +0.05% | +4.27% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.03% | +0.80% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.12% | -0.62% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +0.35% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.74% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +5.53% | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.54% | +0.02% | +9.82% | |
| 20 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.54% | +0.17% | -13.42% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.48% | +0.09% | -3.68% | |
| 22 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | +16.57% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -8.43% | |
| 25 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.06% | |
| 26 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | +18.27% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -1.68% | |
| 29 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.35% | +0.08% | -9.37% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +3.15% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.24% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +14.91% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.27% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.20% | +0.59% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.02% | -2.36% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.06% | -5.09% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.01% | -2.82% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +2.06% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -0.85% | |
| 41 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.27% | +0.01% | +1.49% | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | -0.01% | -0.33% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.06% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.80% | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | -3.15% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.46% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -5.96% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +4.11% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
—
近4个季度表现
+1.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +11.92
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.93
- 信息比率
- +1.03
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +1.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +13.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 117 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 118 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 159 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 150 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 141 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 148 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$1.5亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Rede Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 清仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 清仓: Mastec Inc (MTZ).
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申报历史
FAQ
Rede Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rede Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Rede Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rede Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.6亿 (51.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1547.4万 (5.1%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1147.1万 (3.8%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$980.9万 (3.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$886.9万 (2.9%)
Rede Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rede Wealth, LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 清仓: Navan Inc-cl A (NAVN); 清仓: Mastec Inc (MTZ)
Rede Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rede Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Health Care: 16.8%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 7.3%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
Rede Wealth, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$352.3万，现达 US$1547.4万），同时减持 DYNF（-US$124.8万，仍持有 US$58.1万）。
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