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RD Finance Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
RD Finance LtdCIK: 0002057936
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
RD Finance Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 74.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.84
- 持仓稳定性
- 74.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.89
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 90.44
RD Finance Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+348.6% US$1240.2万
清仓 SGOV
清仓 TQQQ
加仓 GOOGL
+162.9% US$613.3万
新建仓 BKNG
清仓 PANW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.20% | +11.81% | +348.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.49% | +2.05% | +22.23% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.73% | +5.66% | +162.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.24% | -1.02% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.88% | +0.71% | +7.10% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 5.45% | -0.79% | — | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.39% | -0.35% | +45.23% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.01% | +2.38% | +121.97% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.64% | -1.89% | -46.43% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.22% | -1.19% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.54% | -32.62% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.83% | -0.48% | — | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.35% | -1.19% | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.65% | +65.08% | |
| 16 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.59% | — | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.51% | -0.07% | — | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.35% | — | |
| 23 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 24 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 27 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RD Finance Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Hesai Group (HSAI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +11.8% | +348.57% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +5.7% | +162.91% | 加仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | +121.97% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.1% | +22.23% | 加仓 |
| 6 | HSAI | Hesai Group | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +7.10% | 加仓 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +65.08% | 加仓 |
| 16 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | -0.4% | +45.23% | 加仓 |
| 19 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | -32.62% | 减仓 |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 25 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | — | 不变 |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.2% | — | 不变 |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 34 | FSLR | First Solar Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.9% | -46.43% | 减仓 |
| 36 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -9.8% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
RD Finance Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RD Finance Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
RD Finance Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RD Finance Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1539.3万 (15.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1163.8万 (11.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$883.8万 (8.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$733.5万 (7.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$595.7万 (5.9%)
RD Finance Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RD Finance Ltd 共进行了 31 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Hesai Group (HSAI)
RD Finance Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RD Finance Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.0%
• Consumer Discretionary: 22.2%
• Communication Services: 19.5%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 2.0%
投资风格解析
RD Finance Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 25.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 46.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NFLX（+US$164.7万，现达 US$545.6万），同时减持 BABA（-US$125.8万，仍持有 US$238.5万）。
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