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RD Finance Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
RD Finance LtdCIK: 0002057936
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 26
RD Finance Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 87.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.59
- 持仓稳定性
- 87.66
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 89.53
RD Finance Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
减仓 NVDA
-82.2% -US$1225.8万
减仓 AMZN
-50.7% -US$564.2万
清仓 META
新建仓 MU
新建仓 WDC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 19.20% | +19.20% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.37% | +2.13% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.91% | -0.82% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.07% | +3.43% | +116.13% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.03% | +0.15% | +17.12% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.57% | -5.92% | -50.72% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.94% | -0.45% | — | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.87% | -0.58% | — | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.39% | +0.25% | +23.16% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.71% | +1.55% | +94.91% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.91% | -12.29% | -82.15% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.48% | +0.13% | — | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 17 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.43% | -0.30% | — | |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.07% | -0.51% | — | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.87% | -0.17% | — | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 25 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +97.52% | |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.50% | -0.31% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
-2.6%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -7.8%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.1%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +52.9%
- 负收益月份占比
- +47.1%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +19.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -1.11
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RD Finance Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Salesforce Inc (CRM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +19.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.4% | +116.13% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | — | 不变 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | +1.6% | +94.91% | 加仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | +23.16% | 加仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +17.12% | 加仓 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | +97.52% | 加仓 |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | HSAI | Hesai Group | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.5% | — | 不变 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | — | 不变 |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | EQIX | Equinix Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | JD | Jd.com Inc-adr | -1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | LYFT | Lyft Inc-a | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5% | EXIT | 清仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -5.9% | -50.72% | 减仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -12.3% | -82.15% | 减仓 |
💡
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申报历史
FAQ
RD Finance Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RD Finance Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
RD Finance Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RD Finance Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2066.7万 (19.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1008.6万 (9.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$851.0万 (7.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$761.2万 (7.1%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$648.6万 (6.0%)
RD Finance Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RD Finance Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Salesforce Inc (CRM)
RD Finance Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RD Finance Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.9%
• Communication Services: 16.5%
• Consumer Discretionary: 16.0%
• Industrials: 9.6%
投资风格解析
RD Finance Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 17 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 57.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 32，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT，累计增持 US$280.7万，目前持仓市值达 US$1008.6万。
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