Ramiah Investment Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001566307

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9947.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Ramiah Investment Group在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9947.5万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.71
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 84.21

Ramiah Investment Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SPY
加仓 BIL
+1609.5%　US$2154.4万
新建仓 RSP
清仓 QQQ
新建仓 QQQE
清仓 IJS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	23.00%	+21.69%	+1609.53%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	14.53%	+14.53%	NEW
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	+0.59%	+7.46%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.32%	+0.65%	+4.09%
5	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	6.45%	+6.45%	NEW
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+0.38%	+5.49%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.82%	+0.43%	+4.70%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.49%	+0.03%	-1.38%
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.24%	+0.29%	+8.40%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.11%	+0.04%	+0.45%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.02%	+0.03%	+0.10%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.53%	+9.64%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-6.79%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+0.05%	+1.31%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.22%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.12%	-0.14%	-13.30%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	-2.36%	-70.18%
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-11.09%
20	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.63%	-0.02%	-3.02%
21	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.62%	-0.01%	-1.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	-2.45%	-81.18%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-4.39%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.45%
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.03%	-4.31%
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.81%
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.43%	+0.01%	+4.12%
28	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	0.43%	-0.02%	-2.52%
29	BIT	Blackrock Multi-sector INC	股票-其他	0.43%	-0.01%	-1.97%
30	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.41%	+0.02%	+5.13%
31	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.14%	-25.48%
32	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.23%	-0.01%	-2.66%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.41
峰度: +0.44
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9947.5万	0	1BIL 2RSP 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.RSP 3.VTI 4.VB 5.QQQE 6.VOOV 7.VEU 8.BND 9.SCHH 10.VCIT
2025-12-31	36	US$1.0亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.EFA 9.IJS 10.IVW
2025-09-30	34	US$1.0亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.BIL 9.EFA 10.IVW
2025-06-30	58	US$9291.6万	100	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.VTI 5.VB 6.QQQ 7.VOOV 8.VEU 9.BND 10.VCIT
2025-03-31	27	US$9167.0万	0	1FLTR 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.SPY 3.VTI 4.VB 5.VOOV 6.BIL 7.VEU 8.BND 9.VCIT 10.HYG
2024-12-31	60	US$1.1亿	23	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.VB 5.RSP 6.EPP 7.TLT 8.UGA 9.ILF 10.SLV
2024-09-30	64	US$1.1亿	16	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.VB 8.SLV 9.UGA 10.VOOV
2024-06-30	62	US$1.0亿	30	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.UGA 8.SLV 9.VB 10.VOOV
2024-03-31	61	US$1.1亿	100	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.SLV 6.ILF 7.EPP 8.UGA 9.VB 10.VOOV
2023-12-31	37	US$9204.4万	0	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.ILF 5.SLV 6.UGA 7.VTI 8.USO 9.VB 10.VOOV
2023-09-30	36	US$8075.7万	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IEFA 5.IVW 6.IJK 7.VTI 8.VB 9.BND 10.HYG
2023-06-30	40	US$8851.7万	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IYM 5.IEFA 6.IJK 7.IVW 8.IEMG 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$1878.7万	58	1VOOV 2AKX 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.AKX 3.CDNS 4.SNPS 5.NOW 6.ADBE 7.INTU 8.VRTX 9.ADSK 10.PTC
2022-12-31	32	US$1856.8万	85	1QQQ 2VOOV 3SNPS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOOV 3.SNPS 4.CDNS 5.VRTX 6.ADBE 7.PTC 8.BOND 9.SIVBEUR 10.AKX
2022-09-30	37	US$1653.9万	40	1QQQ 2ADSK 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.ADSK 3.CDNS 4.VRTX 5.PTC 6.SNPS 7.PNC 8.ESGU 9.BKNG 10.JPM
2022-06-30	37	US$1.1亿	0	1VOOV 2IJS 3IVOV 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.IJS 3.IVOV 4.FLOT 5.SPY 6.VTI 7.QQQ 8.VB 9.BND 10.AGG
2022-03-31	47	US$1.3亿	0	1FLOT 2FLTR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.SPY 4.VTI 5.VB 6.BND 7.AGG 8.HYG 9.VCIT 10.VOOV
2021-12-31	72	US$1.5亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTI 5.VB 6.VEU 7.BND 8.PDP 9.AGG 10.HYG
2021-09-30	84	US$1.4亿	48	1IWM 2IYM 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IYM 3.IYR 4.IJT 5.MDY 6.IJJ 7.IJS 8.SPY 9.VTI 10.VB
2021-06-30	83	US$1.4亿	19	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VTI 8.VB 9.PDP 10.VEU
2021-03-31	86	US$1.3亿	100	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VEU 8.FCX 9.LBEUR 10.PDP
2020-12-31	79	US$1.2亿	34	1SPY 2QQQ 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IJK 4.IYM 5.IVW 6.ALGN 7.VEU 8.PDP 9.BND 10.HYG
2020-09-30	75	US$1.0亿	46	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.IJK 5.BND 6.VEU 7.PDP 8.ABMDEUR 9.HYG 10.NVDA
2020-06-30	78	US$9472.8万	65	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.VEU 9.AGG 10.PDP
2020-03-31	73	US$5635.5万	72	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.AGG 9.VEU 10.PDP
2019-12-31	72	US$1.0亿	0	1QQQ 2SPY 3IVW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVW 4.DIA 5.IYR 6.IVE 7.IWM 8.BND 9.VEU 10.PDP

本季持股变动

Ramiah Investment Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).

Ramiah Investment Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+21.7%	+1609.53%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+14.5%	NEW	新建仓
3	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+6.5%	NEW	新建仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+4.09%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+7.46%	加仓
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+9.64%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+4.70%	加仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.4%	+5.49%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+8.40%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.45%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.38%	减仓
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.10%	加仓
14	VICI	Vici Properties INC	0%	+5.13%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.22%	减仓
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	+4.12%	加仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	-1.24%	减仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-2.45%	减仓
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	-1.86%	减仓
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-4.39%	减仓
21	BIT	Blackrock Multi-sector INC	0%	-1.97%	减仓
22	BHK	Blackrock Core Bond Trust	0%	-2.66%	减仓
23	DSL	Doubleline Income Solutions	0%	-3.02%	减仓
24	PGX	Invesco Preferred ETF	0%	-3.81%	减仓
25	BKT	Blackrock Income Trust	0%	-2.52%	减仓
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-4.31%	减仓
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-11.09%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.30%	减仓
29	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-25.48%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.79%	减仓
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.4%	-70.18%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.5%	-81.18%	减仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-3.1%	EXIT	清仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.1%	EXIT	清仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	EXIT	清仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.5%	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-21.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ramiah Investment Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ramiah Investment Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9947.5万，分布在 32 个已申报仓位之中。

Ramiah Investment Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ramiah Investment Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2287.9万 (23.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1445.0万 (14.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1099.8万 (11.1%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$827.6万 (8.3%) 5. Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE) — US$641.2万 (6.5%)

Ramiah Investment Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ramiah Investment Group 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)

Ramiah Investment Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ramiah Investment Group 的主要板块分布如下： • Financials: 69.1% • Real Estate: 30.9%

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2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lionsbridge Wealth Management LLC

CIK 0001800533

申报总市值

US$9945.9万

59 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Harvest Capital Management Inc

CIK 0001105876

申报总市值

US$3.5亿

102 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度30.4

持仓稳定性16.9

行业集中度50.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Chai Trust Co LLC

CIK 0001250731

申报总市值

US$11.8亿

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性7.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cabot-Wellington, LLC

CIK 0001353198

申报总市值

US$3.4亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性9.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ramiah Investment Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001566307

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9947.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Ramiah Investment Group在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9947.5万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.71
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 84.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SPY
加仓 BIL
+1609.5%　US$2154.4万
新建仓 RSP
清仓 QQQ
新建仓 QQQE
清仓 IJS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	23.00%	+21.69%	+1609.53%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	14.53%	+14.53%	NEW
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.06%	+0.59%	+7.46%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.32%	+0.65%	+4.09%
5	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	6.45%	+6.45%	NEW
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+0.38%	+5.49%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.82%	+0.43%	+4.70%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.49%	+0.03%	-1.38%
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.24%	+0.29%	+8.40%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.11%	+0.04%	+0.45%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.02%	+0.03%	+0.10%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.53%	+9.64%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.64%	-0.16%	-6.79%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+0.05%	+1.31%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.22%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.12%	-0.14%	-13.30%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	-2.36%	-70.18%
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-11.09%
20	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.63%	-0.02%	-3.02%
21	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.62%	-0.01%	-1.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.62%	-2.45%	-81.18%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.56%	-0.01%	-4.39%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.45%
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.53%	-0.03%	-4.31%
26	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.81%
27	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.43%	+0.01%	+4.12%
28	BKT	Blackrock Income Trust	股票-其他	0.43%	-0.02%	-2.52%
29	BIT	Blackrock Multi-sector INC	股票-其他	0.43%	-0.01%	-1.97%
30	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.41%	+0.02%	+5.13%
31	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.14%	-25.48%
32	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.23%	-0.01%	-2.66%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +19.1%
偏度: +0.41
峰度: +0.44
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9947.5万	0	1BIL 2RSP 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.RSP 3.VTI 4.VB 5.QQQE 6.VOOV 7.VEU 8.BND 9.SCHH 10.VCIT
2025-12-31	36	US$1.0亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.EFA 9.IJS 10.IVW
2025-09-30	34	US$1.0亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VB 5.VOOV 6.VEU 7.BND 8.BIL 9.EFA 10.IVW
2025-06-30	58	US$9291.6万	100	1SPY 2BIL 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SGOV 4.VTI 5.VB 6.QQQ 7.VOOV 8.VEU 9.BND 10.VCIT
2025-03-31	27	US$9167.0万	0	1FLTR 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FLTR 2.SPY 3.VTI 4.VB 5.VOOV 6.BIL 7.VEU 8.BND 9.VCIT 10.HYG
2024-12-31	60	US$1.1亿	23	1SPY 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTI 4.VB 5.RSP 6.EPP 7.TLT 8.UGA 9.ILF 10.SLV
2024-09-30	64	US$1.1亿	16	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.VB 8.SLV 9.UGA 10.VOOV
2024-06-30	62	US$1.0亿	30	1QQQ 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.EPP 6.ILF 7.UGA 8.SLV 9.VB 10.VOOV
2024-03-31	61	US$1.1亿	100	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.SLV 6.ILF 7.EPP 8.UGA 9.VB 10.VOOV
2023-12-31	37	US$9204.4万	0	1RSP 2QQQ 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQ 3.SPY 4.ILF 5.SLV 6.UGA 7.VTI 8.USO 9.VB 10.VOOV
2023-09-30	36	US$8075.7万	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IEFA 5.IVW 6.IJK 7.VTI 8.VB 9.BND 10.HYG
2023-06-30	40	US$8851.7万	0	1SPY 2VOOV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VOOV 3.QQQM 4.IYM 5.IEFA 6.IJK 7.IVW 8.IEMG 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$1878.7万	58	1VOOV 2AKX 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.VOOV 2.AKX 3.CDNS 4.SNPS 5.NOW 6.ADBE 7.INTU 8.VRTX 9.ADSK 10.PTC
2022-12-31	32	US$1856.8万	85	1QQQ 2VOOV 3SNPS 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOOV 3.SNPS 4.CDNS 5.VRTX 6.ADBE 7.PTC 8.BOND 9.SIVBEUR 10.AKX
2022-09-30	37	US$1653.9万	40	1QQQ 2ADSK 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.ADSK 3.CDNS 4.VRTX 5.PTC 6.SNPS 7.PNC 8.ESGU 9.BKNG 10.JPM
2022-06-30	37	US$1.1亿	0	1VOOV 2IJS 3IVOV 主要持股2022-06-30 1.VOOV 2.IJS 3.IVOV 4.FLOT 5.SPY 6.VTI 7.QQQ 8.VB 9.BND 10.AGG
2022-03-31	47	US$1.3亿	0	1FLOT 2FLTR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.SPY 4.VTI 5.VB 6.BND 7.AGG 8.HYG 9.VCIT 10.VOOV
2021-12-31	72	US$1.5亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTI 5.VB 6.VEU 7.BND 8.PDP 9.AGG 10.HYG
2021-09-30	84	US$1.4亿	48	1IWM 2IYM 3IYR 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IYM 3.IYR 4.IJT 5.MDY 6.IJJ 7.IJS 8.SPY 9.VTI 10.VB
2021-06-30	83	US$1.4亿	19	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VTI 8.VB 9.PDP 10.VEU
2021-03-31	86	US$1.3亿	100	1IWM 2IJS 3MDY 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IJS 3.MDY 4.IJT 5.IJJ 6.SPY 7.VEU 8.FCX 9.LBEUR 10.PDP
2020-12-31	79	US$1.2亿	34	1SPY 2QQQ 3IJK 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IJK 4.IYM 5.IVW 6.ALGN 7.VEU 8.PDP 9.BND 10.HYG
2020-09-30	75	US$1.0亿	46	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.IJK 5.BND 6.VEU 7.PDP 8.ABMDEUR 9.HYG 10.NVDA
2020-06-30	78	US$9472.8万	65	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.VEU 9.AGG 10.PDP
2020-03-31	73	US$5635.5万	72	1SPY 2QQQ 3IVW 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BND 8.AGG 9.VEU 10.PDP
2019-12-31	72	US$1.0亿	0	1QQQ 2SPY 3IVW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVW 4.DIA 5.IYR 6.IVE 7.IWM 8.BND 9.VEU 10.PDP

本季持股变动

Ramiah Investment Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+21.7%	+1609.53%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+14.5%	NEW	新建仓
3	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+6.5%	NEW	新建仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+4.09%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+7.46%	加仓
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+9.64%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+4.70%	加仓
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.4%	+5.49%	加仓
9	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+8.40%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+1.31%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.45%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-1.38%	减仓
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+0.10%	加仓
14	VICI	Vici Properties INC	0%	+5.13%	加仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.22%	减仓
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	+4.12%	加仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	-1.24%	减仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-2.45%	减仓
19	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	0%	-1.86%	减仓
20	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-4.39%	减仓
21	BIT	Blackrock Multi-sector INC	0%	-1.97%	减仓
22	BHK	Blackrock Core Bond Trust	0%	-2.66%	减仓
23	DSL	Doubleline Income Solutions	0%	-3.02%	减仓
24	PGX	Invesco Preferred ETF	0%	-3.81%	减仓
25	BKT	Blackrock Income Trust	0%	-2.52%	减仓
26	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-4.31%	减仓
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-11.09%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.30%	减仓
29	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-25.48%	减仓
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-6.79%	减仓
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.7%	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.4%	-70.18%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.5%	-81.18%	减仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-3.1%	EXIT	清仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.1%	EXIT	清仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	EXIT	清仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.5%	EXIT	清仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-21.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看