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Ramiah Investment Group SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Ramiah Investment GroupCIK: 0001566307
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Ramiah Investment Group在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.34
Ramiah Investment Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-91.9% -US$2101.6万
新建仓 SPY
清仓 RSP
新建仓 QQQ
清仓 QQQE
新建仓 IJS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.73% | +16.73% | NEW | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.22% | -0.84% | +5.55% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.91% | +7.91% | NEW | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.83% | +2.47% | |
| 5 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.64% | -0.66% | +7.17% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.33% | -0.49% | +6.14% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.20% | -0.29% | +21.21% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.29% | +1.67% | +305.10% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.23% | +1.17% | +158.86% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.35% | +0.79% | |
| 12 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.74% | -0.37% | +8.32% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.65% | -0.37% | +6.99% | |
| 16 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | +9.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | ||
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.42% | -21.58% | -91.86% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.25% | +9.85% | |
| 21 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.24% | -0.61% | -3.71% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.97% | -0.25% | +6.40% | |
| 25 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.94% | -0.23% | +5.96% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.26% | +0.48% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +9.70% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 29 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.49% | -0.14% | +0.02% | |
| 30 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.46% | -0.16% | -1.42% | |
| 31 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 32 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.42% | -0.11% | +7.41% | |
| 33 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | -0.60% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | -0.72% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 41 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 44 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 0.34% | -0.09% | +3.18% | |
| 45 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | +1.66% | |
| 46 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.33% | -0.10% | +0.82% | |
| 47 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.10% | +1.83% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$9947.5万 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$9291.6万 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$9167.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$9204.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$8075.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$8851.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1878.7万 | 58 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1856.8万 | 85 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$1653.9万 | 40 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q3 | 84 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$9472.8万 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$5635.5万 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$1.0亿 | 0 |
Ramiah Investment Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).
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申报历史
FAQ
Ramiah Investment Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ramiah Investment Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Ramiah Investment Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ramiah Investment Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2191.5万 (16.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1339.0万 (10.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1035.8万 (7.9%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$981.5万 (7.5%)
5. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$608.3万 (4.6%)
Ramiah Investment Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ramiah Investment Group 共进行了 81 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)
Ramiah Investment Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ramiah Investment Group 的主要板块分布如下：
• Health Care: 30.8%
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 19.6%
• Communication Services: 7.1%
• Real Estate: 5.0%
• Energy: 3.7%
投资风格解析
Ramiah Investment Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$269.4万，现达 US$1339.0万），同时减持 HYLS（-US$3.9万，仍持有 US$60.6万）。
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