PM CAPITAL Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

Name: PM CAPITAL Ltd — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001630363

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 9

PM CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年9月

机构性格雪花图

集中度: 60.62
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 93.6

PM CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	23.54%	—	-9.87%
2	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	20.70%	—	—
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	14.37%	—	—
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	10.40%	—	—
5	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	10.30%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.12%	—	-22.38%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.93%	—	+73.97%
8	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.47%	—	—
9	ARCH1USD	Arch Resources Inc	股票-其他	4.17%	—	—

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+28.4%

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +1.49
信息比率: +0.27
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.24
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.56
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q3	9	US$4.3亿	0	1APO 2TECK 3BAC 主要持股2023 Q3 1.APO 2.TECK 3.BAC 4.WFC 5.FCX 6.JPM 7.SCHW 8.TFC 9.ARCH1USD
2023 Q2	9	US$4.8亿	0	1APO 2TECK 3WYNN 主要持股2023 Q2 1.APO 2.TECK 3.WYNN 4.BAC 5.FCX 6.WFC 7.JPM 8.TFC 9.SCHW
2023 Q1	10	US$4.8亿	0	1APO 2TECK 3WYNN 主要持股2023 Q1 1.APO 2.TECK 3.WYNN 4.BAC 5.FCX 6.WFC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q4	10	US$4.8亿	0	1TECK 2APO 3WYNN 主要持股2022 Q4 1.TECK 2.APO 3.WYNN 4.FCX 5.WFC 6.JPM 7.HHC* 8.BAC 9.TFC 10.ORCL
2022 Q3	11	US$3.8亿	0	1TECK 2APO 3WFC 主要持股2022 Q3 1.TECK 2.APO 3.WFC 4.WYNN 5.FCX 6.BAC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q2	10	US$3.9亿	0	1TECK 2APO 3WFC 主要持股2022 Q2 1.TECK 2.APO 3.WFC 4.FCX 5.WYNN 6.BAC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q1	12	US$5.1亿	0	1TECK 2APO 3FCX 主要持股2022 Q1 1.TECK 2.APO 3.FCX 4.WFC 5.WYNN 6.HHC* 7.BAC 8.JPM 9.TFC 10.ORCL
2021 Q4	12	US$5.2亿	0	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q4 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.HHC* 5.WYNN 6.WFC 7.BAC 8.JPM 9.TFC 10.ORCL
2021 Q3	14	US$5.3亿	0	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q3 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.WFC 5.BAC 6.HHC* 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.NTR
2021 Q2	15	US$5.6亿	99	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q2 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.WFC 5.HHC* 6.BAC 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.NTR
2021 Q1	15	US$5.5亿	35	1FCX 2APO 3HHC* 主要持股2021 Q1 1.FCX 2.APO 3.HHC* 4.TECK 5.BAC 6.WFC 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.V
2020 Q4	18	US$5.1亿	30	1FCX 2BAC 3HHC* 主要持股2020 Q4 1.FCX 2.BAC 3.HHC* 4.WYNN 5.JPM 6.TECK 7.APO 8.V 9.ORCL 10.MA
2020 Q3	21	US$4.5亿	15	1FCX 2BAC 3APO 主要持股2020 Q3 1.FCX 2.BAC 3.APO 4.MA 5.V 6.JPM 7.ORCL 8.HHC* 9.WYNN 10.KKR
2020 Q2	21	US$4.1亿	32	1FCX 2APO 3BAC 主要持股2020 Q2 1.FCX 2.APO 3.BAC 4.KKR 5.MA 6.V 7.JPM 8.ORCL 9.HHC* 10.WYNN
2020 Q1	16	US$3.1亿	50	1APO 2BAC 3ORCL 主要持股2020 Q1 1.APO 2.BAC 3.ORCL 4.MA 5.V 6.KKR 7.JPM 8.WFC 9.HHC* 10.FCX
2019 Q4	17	US$5.0亿	38	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q4 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.WYNN 6.JPM 7.FCX 8.HHC* 9.MA 10.V
2019 Q3	24	US$5.7亿	15	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q3 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.JPM 6.HHC* 7.WYNN 8.38259P 9.MA 10.V
2019 Q2	25	US$6.0亿	28	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q2 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.JPM 6.HHC* 7.MA 8.V 9.ARES 10.WYNN
2019 Q1	25	US$5.6亿	18	1BAC 2APO 3WFC 主要持股2019 Q1 1.BAC 2.APO 3.WFC 4.ARES 5.KKR 6.JPM 7.MA 8.38259P 9.HHC* 10.V
2018 Q4	24	US$4.7亿	35	1BAC 2JPM 3KKR 主要持股2018 Q4 1.BAC 2.JPM 3.KKR 4.APO 5.ARES 6.WFC 7.38259P 8.HHC* 9.MA 10.V
2018 Q3	22	US$5.8亿	19	1BAC 2KKR 3ARES 主要持股2018 Q3 1.BAC 2.KKR 3.ARES 4.APO 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.ICE 9.38259P 10.MA
2018 Q2	25	US$5.5亿	12	1KKR 2BAC 3WFC 主要持股2018 Q2 1.KKR 2.BAC 3.WFC 4.JPM 5.ICE 6.APO 7.HHC* 8.PFE 9.T86 10.MA
2018 Q1	24	US$5.5亿	15	1BAC 2HHC3KKR 主要持股2018 Q1 1.BAC 2.HHC 3.KKR 4.JPM 5.ICE 6.WFC 7.PFE 8.T86 9.APO 10.CME
2017 Q4	25	US$5.6亿	16	1BAC 2HHC3JPM 主要持股2017 Q4 1.BAC 2.HHC 3.JPM 4.KKR 5.WFC 6.APO 7.ICE 8.T86 9.PFE 10.38259P
2017 Q3	26	US$5.2亿	11	1BAC 2APO 3KKR 主要持股2017 Q3 1.BAC 2.APO 3.KKR 4.HHC* 5.JPM 6.ICE 7.38259P 8.PFE 9.T86 10.75605Y
2017 Q2	27	US$4.9亿	11	1BAC 2JPM 3APO 主要持股2017 Q2 1.BAC 2.JPM 3.APO 4.HHC* 5.ICE 6.KKR 7.38259P 8.PFE 9.T86 10.75605Y
2017 Q1	29	US$5.1亿	39	1BAC 2ICE 3JPM 主要持股2017 Q1 1.BAC 2.ICE 3.JPM 4.38259P 5.HHC* 6.PFE 7.KKR 8.APO 9.T86 10.75605Y
2016 Q4	28	US$6.6亿	11	1BAC 2JPM 3ICE 主要持股2016 Q4 1.BAC 2.JPM 3.ICE 4.38259P 5.PFE 6.WFC 7.HHC* 8.CME 9.75605Y 10.T86
2016 Q3	28	US$6.2亿	9	1BAC238259P3JPM 主要持股2016 Q3 1.BAC 2.38259P 3.JPM 4.ICE 5.PFE 6.HHC* 7.WFC 8.CME 9.75605Y 10.V
2016 Q2	28	US$6.0亿	11	138259P2BAC 3ICE 主要持股2016 Q2 1.38259P 2.BAC 3.ICE 4.JPM 5.PFE 6.HHC* 7.75605Y 8.ORCL 9.CME 10.WFC
2016 Q1	29	US$6.0亿	14	138259P2BAC 3JPM 主要持股2016 Q1 1.38259P 2.BAC 3.JPM 4.ICE 5.75605Y 6.PFE 7.ORCL 8.CME 9.WFC 10.V
2015 Q4	31	US$6.2亿	22	1BAC 2ICE338259P 主要持股2015 Q4 1.BAC 2.ICE 3.38259P 4.JPM 5.PFE 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.T86
2015 Q3	28	US$5.4亿	14	1ICE 2BAC 3JPM 主要持股2015 Q3 1.ICE 2.BAC 3.JPM 4.38259P 5.PFE 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.MA
2015 Q2	24	US$5.1亿	12	1JPM 2BAC 3ICE 主要持股2015 Q2 1.JPM 2.BAC 3.ICE 4.PFE 5.38259P 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.V
2015 Q1	23	US$4.8亿	16	1PFE 2ICE 3BAC 主要持股2015 Q1 1.PFE 2.ICE 3.BAC 4.JPM 5.38259P 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.V
2014 Q4	23	US$4.2亿	0	1PFE 2JPM 3BAC 主要持股2014 Q4 1.PFE 2.JPM 3.BAC 4.ICE 5.75605Y 6.WFC 7.38259P 8.CME 9.ORCL 10.V

本季持股变动

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PM CAPITAL Ltd 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	修正案
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	修正案
2018 Q4	2019-01-03	13F-HR
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR
2018 Q2	2018-07-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR
2016 Q4	2017-01-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-04-21	13F-HR
2015 Q4	2016-01-26	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-04-28	13F-HR

FAQ

PM CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PM CAPITAL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。

PM CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PM CAPITAL Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Apollo Global Management, Inc. (APO) — US$1.0亿 (23.5%) 2. Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — US$8812.4万 (20.7%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — US$6119.3万 (14.4%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$4429.9万 (10.4%) 5. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$4384.5万 (10.3%)

PM CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 PM CAPITAL Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

PM CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PM CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 67.7% • Materials: 32.3%

投资风格解析

PM CAPITAL Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.7% 集中于Financials。

过去两个季度，该机构持续加码 APO（+US$2036.3万，现达 US$1.0亿），同时减持 FCX（-US$602.5万，仍持有 US$4384.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 PM CAPITAL Ltd 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pm-capital-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pm-capital-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

PM CAPITAL Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

CIK: 0001630363

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 9

PM CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年9月

机构性格雪花图

集中度: 60.62
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 93.6

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	23.54%	—	-9.87%
2	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	20.70%	—	—
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	14.37%	—	—
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	10.40%	—	—
5	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	10.30%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.12%	—	-22.38%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.93%	—	+73.97%
8	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.47%	—	—
9	ARCH1USD	Arch Resources Inc	股票-其他	4.17%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+28.4%

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +1.49
信息比率: +0.27
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.24
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.56
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q3	9	US$4.3亿	0	1APO 2TECK 3BAC 主要持股2023 Q3 1.APO 2.TECK 3.BAC 4.WFC 5.FCX 6.JPM 7.SCHW 8.TFC 9.ARCH1USD
2023 Q2	9	US$4.8亿	0	1APO 2TECK 3WYNN 主要持股2023 Q2 1.APO 2.TECK 3.WYNN 4.BAC 5.FCX 6.WFC 7.JPM 8.TFC 9.SCHW
2023 Q1	10	US$4.8亿	0	1APO 2TECK 3WYNN 主要持股2023 Q1 1.APO 2.TECK 3.WYNN 4.BAC 5.FCX 6.WFC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q4	10	US$4.8亿	0	1TECK 2APO 3WYNN 主要持股2022 Q4 1.TECK 2.APO 3.WYNN 4.FCX 5.WFC 6.JPM 7.HHC* 8.BAC 9.TFC 10.ORCL
2022 Q3	11	US$3.8亿	0	1TECK 2APO 3WFC 主要持股2022 Q3 1.TECK 2.APO 3.WFC 4.WYNN 5.FCX 6.BAC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q2	10	US$3.9亿	0	1TECK 2APO 3WFC 主要持股2022 Q2 1.TECK 2.APO 3.WFC 4.FCX 5.WYNN 6.BAC 7.JPM 8.HHC* 9.TFC 10.ORCL
2022 Q1	12	US$5.1亿	0	1TECK 2APO 3FCX 主要持股2022 Q1 1.TECK 2.APO 3.FCX 4.WFC 5.WYNN 6.HHC* 7.BAC 8.JPM 9.TFC 10.ORCL
2021 Q4	12	US$5.2亿	0	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q4 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.HHC* 5.WYNN 6.WFC 7.BAC 8.JPM 9.TFC 10.ORCL
2021 Q3	14	US$5.3亿	0	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q3 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.WFC 5.BAC 6.HHC* 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.NTR
2021 Q2	15	US$5.6亿	99	1APO 2TECK 3FCX 主要持股2021 Q2 1.APO 2.TECK 3.FCX 4.WFC 5.HHC* 6.BAC 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.NTR
2021 Q1	15	US$5.5亿	35	1FCX 2APO 3HHC* 主要持股2021 Q1 1.FCX 2.APO 3.HHC* 4.TECK 5.BAC 6.WFC 7.WYNN 8.JPM 9.ORCL 10.V
2020 Q4	18	US$5.1亿	30	1FCX 2BAC 3HHC* 主要持股2020 Q4 1.FCX 2.BAC 3.HHC* 4.WYNN 5.JPM 6.TECK 7.APO 8.V 9.ORCL 10.MA
2020 Q3	21	US$4.5亿	15	1FCX 2BAC 3APO 主要持股2020 Q3 1.FCX 2.BAC 3.APO 4.MA 5.V 6.JPM 7.ORCL 8.HHC* 9.WYNN 10.KKR
2020 Q2	21	US$4.1亿	32	1FCX 2APO 3BAC 主要持股2020 Q2 1.FCX 2.APO 3.BAC 4.KKR 5.MA 6.V 7.JPM 8.ORCL 9.HHC* 10.WYNN
2020 Q1	16	US$3.1亿	50	1APO 2BAC 3ORCL 主要持股2020 Q1 1.APO 2.BAC 3.ORCL 4.MA 5.V 6.KKR 7.JPM 8.WFC 9.HHC* 10.FCX
2019 Q4	17	US$5.0亿	38	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q4 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.WYNN 6.JPM 7.FCX 8.HHC* 9.MA 10.V
2019 Q3	24	US$5.7亿	15	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q3 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.JPM 6.HHC* 7.WYNN 8.38259P 9.MA 10.V
2019 Q2	25	US$6.0亿	28	1APO 2BAC 3KKR 主要持股2019 Q2 1.APO 2.BAC 3.KKR 4.WFC 5.JPM 6.HHC* 7.MA 8.V 9.ARES 10.WYNN
2019 Q1	25	US$5.6亿	18	1BAC 2APO 3WFC 主要持股2019 Q1 1.BAC 2.APO 3.WFC 4.ARES 5.KKR 6.JPM 7.MA 8.38259P 9.HHC* 10.V
2018 Q4	24	US$4.7亿	35	1BAC 2JPM 3KKR 主要持股2018 Q4 1.BAC 2.JPM 3.KKR 4.APO 5.ARES 6.WFC 7.38259P 8.HHC* 9.MA 10.V
2018 Q3	22	US$5.8亿	19	1BAC 2KKR 3ARES 主要持股2018 Q3 1.BAC 2.KKR 3.ARES 4.APO 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.ICE 9.38259P 10.MA
2018 Q2	25	US$5.5亿	12	1KKR 2BAC 3WFC 主要持股2018 Q2 1.KKR 2.BAC 3.WFC 4.JPM 5.ICE 6.APO 7.HHC* 8.PFE 9.T86 10.MA
2018 Q1	24	US$5.5亿	15	1BAC 2HHC3KKR 主要持股2018 Q1 1.BAC 2.HHC 3.KKR 4.JPM 5.ICE 6.WFC 7.PFE 8.T86 9.APO 10.CME
2017 Q4	25	US$5.6亿	16	1BAC 2HHC3JPM 主要持股2017 Q4 1.BAC 2.HHC 3.JPM 4.KKR 5.WFC 6.APO 7.ICE 8.T86 9.PFE 10.38259P
2017 Q3	26	US$5.2亿	11	1BAC 2APO 3KKR 主要持股2017 Q3 1.BAC 2.APO 3.KKR 4.HHC* 5.JPM 6.ICE 7.38259P 8.PFE 9.T86 10.75605Y
2017 Q2	27	US$4.9亿	11	1BAC 2JPM 3APO 主要持股2017 Q2 1.BAC 2.JPM 3.APO 4.HHC* 5.ICE 6.KKR 7.38259P 8.PFE 9.T86 10.75605Y
2017 Q1	29	US$5.1亿	39	1BAC 2ICE 3JPM 主要持股2017 Q1 1.BAC 2.ICE 3.JPM 4.38259P 5.HHC* 6.PFE 7.KKR 8.APO 9.T86 10.75605Y
2016 Q4	28	US$6.6亿	11	1BAC 2JPM 3ICE 主要持股2016 Q4 1.BAC 2.JPM 3.ICE 4.38259P 5.PFE 6.WFC 7.HHC* 8.CME 9.75605Y 10.T86
2016 Q3	28	US$6.2亿	9	1BAC238259P3JPM 主要持股2016 Q3 1.BAC 2.38259P 3.JPM 4.ICE 5.PFE 6.HHC* 7.WFC 8.CME 9.75605Y 10.V
2016 Q2	28	US$6.0亿	11	138259P2BAC 3ICE 主要持股2016 Q2 1.38259P 2.BAC 3.ICE 4.JPM 5.PFE 6.HHC* 7.75605Y 8.ORCL 9.CME 10.WFC
2016 Q1	29	US$6.0亿	14	138259P2BAC 3JPM 主要持股2016 Q1 1.38259P 2.BAC 3.JPM 4.ICE 5.75605Y 6.PFE 7.ORCL 8.CME 9.WFC 10.V
2015 Q4	31	US$6.2亿	22	1BAC 2ICE338259P 主要持股2015 Q4 1.BAC 2.ICE 3.38259P 4.JPM 5.PFE 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.T86
2015 Q3	28	US$5.4亿	14	1ICE 2BAC 3JPM 主要持股2015 Q3 1.ICE 2.BAC 3.JPM 4.38259P 5.PFE 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.MA
2015 Q2	24	US$5.1亿	12	1JPM 2BAC 3ICE 主要持股2015 Q2 1.JPM 2.BAC 3.ICE 4.PFE 5.38259P 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.V
2015 Q1	23	US$4.8亿	16	1PFE 2ICE 3BAC 主要持股2015 Q1 1.PFE 2.ICE 3.BAC 4.JPM 5.38259P 6.75605Y 7.ORCL 8.WFC 9.CME 10.V
2014 Q4	23	US$4.2亿	0	1PFE 2JPM 3BAC 主要持股2014 Q4 1.PFE 2.JPM 3.BAC 4.ICE 5.75605Y 6.WFC 7.38259P 8.CME 9.ORCL 10.V

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

PM CAPITAL Ltd 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	修正案
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	修正案
2018 Q4	2019-01-03	13F-HR
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR
2018 Q2	2018-07-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-28	13F-HR
2016 Q4	2017-01-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-04-21	13F-HR
2015 Q4	2016-01-26	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-04-28	13F-HR

FAQ

PM CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PM CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？

PM CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 PM CAPITAL Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

PM CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PM CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 67.7% • Materials: 32.3%

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.7% 集中于Financials。

过去两个季度，该机构持续加码 APO（+US$2036.3万，现达 US$1.0亿），同时减持 FCX（-US$602.5万，仍持有 US$4384.5万）。

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