PI
PJT Investments Corp. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
PJT Investments Corp.CIK: 0002080606
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
PJT Investments Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 53.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.42
- 持仓稳定性
- 53.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.11
PJT Investments Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TRI4EUR
新建仓 TRI
新建仓 84615Q103
减仓 XLE
0.0% -US$405.8万
减仓 ENB
+1.3% US$55.7万
新建仓 GOOGL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.69% | +1.17% | +6.60% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 17.90% | -0.96% | +0.32% | |
| 3 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 14.42% | +14.42% | NEW | |
| 4 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 13.51% | -2.11% | +1.28% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.95% | -3.15% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 8.61% | +8.61% | NEW | ||
| 7 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 4.18% | -0.51% | +1.10% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 9 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 1.14% | -0.33% | — | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +1.15% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +14.2%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +7.64
- 斯图泽指数
- +0.73
- 特雷诺比率
- +0.53
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.94
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +2.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +2.31
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -1.14
- 上行潜力
- +9.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PJT Investments Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Enbridge Inc (ENB) — 股数 +1.28%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters CORP | +14.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +8.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.2% | +6.60% | 加仓 |
| 5 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 6 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.5% | +1.10% | 加仓 |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -1% | +0.32% | 加仓 |
| 9 | ENB | Enbridge Inc | -2.1% | +1.28% | 加仓 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | -3.2% | — | 不变 |
| 11 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -18.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
PJT Investments Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PJT Investments Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
PJT Investments Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PJT Investments Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8484.6万 (28.7%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$5292.8万 (17.9%)
3. Thomson Reuters CORP (TRI) — US$4264.1万 (14.4%)
4. Enbridge Inc (ENB) — US$3996.3万 (13.5%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$2646.2万 (8.9%)
PJT Investments Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PJT Investments Corp. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Enbridge Inc (ENB) — 股数 +1.28%
PJT Investments Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PJT Investments Corp. 的主要板块分布如下：
• Energy: 52.1%
• Industrials: 42.5%
• Communication Services: 5.4%
投资风格解析
PJT Investments Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 14.2 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 52.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$5864.5万，目前持仓市值达 US$8484.6万。
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