P&
Pinney & Scofield, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Pinney & Scofield, Inc.CIK: 0002056763
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 232
PINNEY & SCOFIELD, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.21
- 持仓稳定性
- 11.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.23
Pinney & Scofield, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-0.1% US$49.8万
加仓 LLY
0.0% US$206.4万
加仓 DFAS
-0.5% US$316.1万
减仓 DISV
+0.4% US$20.5万
清仓 XOM
减仓 DFIP
+9.0% US$182.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 232 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.42% | -0.29% | +8.97% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.71% | +0.50% | -0.49% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 11.21% | -0.88% | -0.13% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.38% | +0.08% | -1.79% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.07% | +0.01% | -1.20% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.12% | +1.91% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.81% | -0.38% | +0.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.33% | +0.67% | — | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.90% | -0.03% | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.11% | +0.26% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.13% | +4.36% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.33% | -0.08% | +2.49% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.97% | +0.03% | +6.14% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.07% | -0.13% | |
| 15 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.12% | +2.43% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -7.68% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.10% | +0.13% | +6.30% | |
| 18 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | -0.23% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | +560.87% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +0.01% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -2.11% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 24 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -5.21% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | -3.01% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 30 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.26% | +0.07% | +46.21% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 35 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.22% | +0.03% | +29.41% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.04% | +13.10% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | +0.05% | +14.66% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | +75.97% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.06% | |
| 44 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.70% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -5.84% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.04% | +14.42% | |
| 49 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 50 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +20.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.08
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +21%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +2.13
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.84
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pinney & Scofield, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 247 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Pinney & Scofield, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinney & Scofield, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 232 个已申报仓位之中。
Pinney & Scofield, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinney & Scofield, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$2539.5万 (12.4%)
2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2395.7万 (11.7%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$2292.1万 (11.2%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1715.0万 (8.4%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1242.1万 (6.1%)
Pinney & Scofield, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinney & Scofield, Inc. 共进行了 95 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
Pinney & Scofield, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinney & Scofield, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Health Care: 33.3%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 4.8%
• Industrials: 4.5%
• Consumer Discretionary: 3.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Pinney & Scofield, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$386.8万，现达 US$2395.7万），同时减持 VWO（-US$43.3万，仍持有 US$4477.0）。
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