Pinnacle Wealth Advisors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001698283

长期持有型

申报总市值

US$24.7亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 967

Pinnacle Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 967 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$24.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.64
多样化: 0
仓位均衡度: —

Pinnacle Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 967 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 967 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.59%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.77%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	—	—	—
5	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	2.36%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.10%	—	—	—
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.93%	—	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	—	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	—	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.36%	—	—	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.25%	—	—	—
16	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.21%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.10%	—	—	—
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	—	—	—
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.03%	—	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	—	—	—
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	—	—	—
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	—	—	—
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	—	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	—	—
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	—	—
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	—	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.78%	—	—	—
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	—	—
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.77%	—	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	—	—	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	—	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	—	—
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	—	—
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.60%	—	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	—	—
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.58%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	967	US$24.7亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.PNW 6.SHY 7.IWF 8.AMZN 9.JPM 10.VEA

本季持股变动

Pinnacle Wealth Advisors 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinnacle Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.7亿，分布在 967 个已申报仓位之中。

Pinnacle Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinnacle Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (5.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9317.4万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7398.7万 (3.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7063.0万 (2.9%) 5. Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW) — US$5842.1万 (2.4%)

Pinnacle Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Pinnacle Wealth Advisors 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Pinnacle Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Financials: 17.6% • Health Care: 16.6% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 12.2% • Industrials: 9.3%

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行业集中度56.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

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CIK: 0001698283

长期持有型

申报总市值

US$24.7亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 967

Pinnacle Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 967 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$24.7亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.64
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 967 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.59%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.77%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.86%	—	—	—
5	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	2.36%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.10%	—	—	—
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.93%	—	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	—	—
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	—	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	—	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	—	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.36%	—	—	—
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.25%	—	—	—
16	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.21%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.10%	—	—	—
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	—	—	—
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.03%	—	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	—	—	—
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	—	—	—
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	—	—	—
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	—	—	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	—	—
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	—	—
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.86%	—	—	—
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	—	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.78%	—	—	—
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	—	—
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.77%	—	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	—	—	—
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	—	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	—	—
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	—	—
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	—	—
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.60%	—	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	—	—
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.58%	—	—	—