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Pinnacle Bancorp, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Pinnacle Bancorp, Inc.CIK: 0001703383
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 921
Pinnacle Bancorp, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 921 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.99
- 持仓稳定性
- 16.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.2
Pinnacle Bancorp, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 921 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-A
0.0% US$95.2万
加仓 SPY
+23.0% US$252.9万
加仓 VTV
+102.8% US$159.5万
减仓 BRK-B
-6.1% -US$14.1万
清仓 HON
减仓 MSFT
-0.0% US$5.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 921 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.04% | -0.53% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.90% | +0.08% | +0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.14% | +4.97% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | -0.56% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.44% | +22.96% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +0.12% | +4.99% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.27% | -0.05% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.89% | -0.30% | -6.05% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.14% | -1.29% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.78% | +0.24% | +0.30% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.03% | -0.13% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.67% | -0.01% | +13.36% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +0.66% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | +0.02% | +0.37% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | +0.98% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.10% | -0.51% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.25% | +0.06% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.05% | +395.79% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.03% | +2.57% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.06% | — | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.05% | +4.17% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -0.86% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +11.52% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.11% | +3.08% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.24% | +687.00% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | +0.10% | +0.48% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.03% | -0.21% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.07% | +3.61% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.07% | +7.05% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.37% | +102.75% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.10% | +12.00% | |
| 33 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +1.46% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.09% | +1.54% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.08% | -1.24% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.10% | +16.59% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +4.93% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | -1.52% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 40 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -0.72% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.54% | +0.11% | +17.78% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.19% | +4.32% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -3.30% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -0.08% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.09% | +35.40% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +0.82% | |
| 48 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.03% | +499.60% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | -0.04% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.10% | +3.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 921 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 885 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 873 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 910 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 909 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 898 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 881 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 871 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 848 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 822 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 796 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 777 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 764 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 797 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 739 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 739 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 752 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 744 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 713 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 717 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 716 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 718 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 665 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 662 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 658 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 664 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 642 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 716 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 687 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 682 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 704 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 625 | US$1.4亿 | 0 |
Pinnacle Bancorp, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Intermediate Muni ETF (ITM); 新建仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 948 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +22.96% | 加仓 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +102.75% | 加仓 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +0.30% | 加仓 |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +687.00% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -0.37% | 减仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -0.72% | 减仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +4.97% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -13.06% | 减仓 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.99% | 加仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +17.78% | 加仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +115.34% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +12.00% | 加仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +16.59% | 加仓 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.1% | +572.86% | 加仓 |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +35.40% | 加仓 |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +78.27% | 加仓 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +94.58% | 加仓 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +0.09% | 加仓 |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +7.05% | 加仓 |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +3.61% | 加仓 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +19.17% | 加仓 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -7.52% | 减仓 |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +29.29% | 加仓 |
| 34 | GE | General Electric | +0.1% | +39.11% | 加仓 |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +81.79% | 加仓 |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +395.79% | 加仓 |
| 37 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +5.81% | 加仓 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +36.91% | 加仓 |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +189.63% | 加仓 |
| 41 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.00% | 加仓 |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +11.52% | 加仓 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | MMM | 3m Co | 0% | +28.59% | 加仓 |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +50.61% | 加仓 |
| 47 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.57% | 加仓 |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -1.52% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Pinnacle Bancorp, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinnacle Bancorp, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 921 个已申报仓位之中。
Pinnacle Bancorp, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinnacle Bancorp, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2321.4万 (6.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2268.5万 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1076.9万 (2.8%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$881.0万 (2.3%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$866.8万 (2.3%)
Pinnacle Bancorp, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinnacle Bancorp, Inc. 共进行了 162 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vaneck Intermediate Muni ETF (ITM); 新建仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB)
Pinnacle Bancorp, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Bancorp, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 13.5%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Staples: 8.7%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
Pinnacle Bancorp, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$160.7万，现达 US$284.2万），同时减持 BRK-B（-US$53.2万，仍持有 US$727.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pinnacle-bancorp-incCLI 命令
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