K&
Kooman & Associates 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Kooman & AssociatesCIK: 0001961850
逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Kooman & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 30.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.43
- 持仓稳定性
- 30.65
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 62.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.68
Kooman & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVLV
减仓 DFUV
-71.4% -US$1536.6万
减仓 DUHP
-71.1% -US$1396.0万
新建仓 AVUQ
新建仓 AVUV
减仓 DFAS
-71.8% -US$477.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 57 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 39.76% | +1.14% | -0.23% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 15.37% | -1.27% | -2.17% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 10.42% | +0.12% | -4.46% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.92% | +4.92% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +0.15% | +0.39% | |
| 6 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.98% | -4.80% | -71.43% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.83% | -4.36% | -71.14% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.81% | -0.16% | +2.88% | |
| 11 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | +2.30% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | +2.25% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.69% | -0.14% | +2.70% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +0.88% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -1.49% | -71.77% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +1.32% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | +0.59% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -0.96% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | -0.42% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.46% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | -2.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -2.09% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.63% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +2.51% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -2.98% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | +4.88% | |
| 27 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +1.52% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.08% | -6.71% | |
| 30 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | +0.07% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | -2.95% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.03% | +0.39% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.03% | +3.75% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | -3.02% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -3.92% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -4.59% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.06% | -10.02% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +1.70% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | -1.43% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.02% | -3.82% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | -0.17% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.05% | -1.97% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.08% | -0.01% | -16.88% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | -3.11% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | -13.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kooman & Associates 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB).
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申报历史
FAQ
Kooman & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kooman & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Kooman & Associates 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kooman & Associates 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.5亿 (39.8%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$5725.0万 (15.4%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$3880.9万 (10.4%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1833.4万 (4.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1591.2万 (4.3%)
Kooman & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kooman & Associates 共进行了 59 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB)
Kooman & Associates 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kooman & Associates 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Communication Services: 18.9%
• Industrials: 13.6%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Energy: 6.2%
投资风格解析
Kooman & Associates重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFEM（+US$536.5万，现达 US$3880.9万），同时减持 DUHP（-US$1422.4万，仍持有 US$680.1万）。
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