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Pines Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Pines Wealth Management, LLCCIK: 0002037426
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 222
Pines Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.37
- 持仓稳定性
- 10.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.39
Pines Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+0.9% US$319.7万
加仓 NVDA
-0.6% US$170.3万
减仓 KLAC
-2.6% -US$115.2万
加仓 VGUS
+6.8% US$137.0万
加仓 AAPL
-4.0% US$122.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 6.18% | +0.32% | +6.78% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.87% | +0.03% | -0.55% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.07% | +0.44% | -0.57% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.31% | -3.97% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | +0.89% | +0.89% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.13% | -1.12% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | +0.04% | -1.93% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | +5.03% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.19% | +0.29% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.01% | -1.27% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.07% | -3.80% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.09% | -1.05% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.08% | -0.86% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | +1.79% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.43% | -0.10% | +0.95% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.09% | +2.64% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.01% | +5.25% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.01% | -0.50% | |
| 19 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -0.04% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +5.23% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | ||
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.12% | -2.41% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | -0.72% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | -1.88% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.09% | -1.17% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.02% | +0.49% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +6.30% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.09% | -0.08% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.06% | +5.16% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.21% | -0.17% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.68% | +0.17% | +286.56% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.15% | +0.78% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.17% | +2.47% | |
| 34 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -8.13% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +5.97% | |
| 36 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +5.78% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.08% | -0.62% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | -2.43% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -17.22% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -3.61% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.33% | -2.64% | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.55% | +0.13% | -6.63% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -9.23% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +6.03% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +0.60% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +4.42% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +1.34% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -1.65% | |
| 49 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -8.21% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | -9.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +4
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pines Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Blackrock Inc (BLK); 新建仓: Pfizer Inc (PFE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 228 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Pines Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pines Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Pines Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pines Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$2174.2万 (6.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2066.5万 (5.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1433.3万 (4.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1287.0万 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1145.4万 (3.3%)
Pines Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pines Wealth Management, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 107 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Blackrock Inc (BLK); 新建仓: Pfizer Inc (PFE)
Pines Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pines Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.3%
• Health Care: 10.9%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Pines Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VGUS（+US$857.5万，现达 US$2174.2万），同时减持 XLE（-US$79.3万，仍持有 US$207.9万）。
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