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Pincus Capital Management, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Pincus Capital Management, LPCIK: 0002109652
分散型投资策略高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
PINCUS CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.09
- 持仓稳定性
- 17.81
- 动能倾向
- 58.07
- 行业集中度
- 71.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.29
Pincus Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
0.0% US$943.2万
减仓 PG
0.0% US$52.1万
减仓 ZTS
-15.8% -US$93.8万
减仓 MSFT
0.0% US$5.1万
加仓 QQQ
0.0% US$253.1万
减仓 COST
0.0% -US$23.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 20.72% | -3.12% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.67% | -0.28% | — | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 11.09% | +4.70% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | +0.59% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.20% | +0.37% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.63% | — | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.26% | -0.30% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.91% | -0.05% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.49% | -0.07% | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.13% | -0.52% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.18% | -0.40% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.79% | -0.26% | — | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.25% | -0.45% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.50% | +0.17% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.14% | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.13% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.94% | +0.12% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.18% | -1.43% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.26% | -1.50% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.75% | -15.79% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.22% | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.50% | — | — | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | -11.10% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | +700.00% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -11.24% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.21
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Pincus Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -15.79%.
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申报历史
FAQ
Pincus Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pincus Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Pincus Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pincus Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3475.7万 (20.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1957.1万 (11.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1860.6万 (11.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1170.6万 (7.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1040.2万 (6.2%)
Pincus Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pincus Capital Management, LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -15.79%
Pincus Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pincus Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Consumer Staples: 26.2%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 8.6%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Pincus Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1125.0万，现达 US$1860.6万），同时减持 ZTS（-US$112.5万，仍持有 US$98.4万）。
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