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Piedmont Capital Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Piedmont Capital Management, LLCCIK: 0001656150
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Piedmont Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 69.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.32
- 持仓稳定性
- 69.78
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 54.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.81
Piedmont Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MGC
清仓 PVAL
减仓 GLDM
-92.9% -US$1927.2万
新建仓 VOO
减仓 GDX
-89.4% -US$1275.6万
新建仓 SMH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 14.99% | +14.99% | NEW | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.17% | +0.81% | +0.54% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.84% | +8.84% | NEW | |
| 4 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 8.62% | -3.61% | -34.25% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.28% | -1.14% | -16.78% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 7 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 5.33% | -1.57% | -29.88% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.26% | +0.18% | +4.17% | |
| 9 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | +1.13% | +28.94% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.61% | +4.25% | |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.10% | +5.64% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.28% | +3.39% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.67% | — | +0.20% | |
| 14 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.55% | +0.13% | -0.59% | |
| 15 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -1.55% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.35% | -3.41% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | +0.25% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.02% | -1.52% | |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +0.36% | |
| 20 | ✓ | Invsc Qqq Tr | 股票-其他 | 0.69% | +0.14% | +1.90% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -3.96% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | -2.50% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -9.80% | -92.95% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.01% | -2.81% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.60% | -6.49% | -89.44% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.12% | -0.93% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.16% | +22.58% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +3.31% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -3.03% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.02% | -0.33% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | -0.44% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.14% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | -3.71% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +8.80% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 37 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | — | -8.63% | |
| 40 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.20% | +0.03% | +0.17% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +400.00% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +0.22% | |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +8.25% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +4.60% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 50 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.24% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$2.0亿 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$2.0亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$1.9亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$9733.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$9868.3万 | 0 |
Piedmont Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Piedmont Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Piedmont Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Piedmont Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Piedmont Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$2967.5万 (15.0%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2607.4万 (13.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1751.0万 (8.8%)
4. State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ) — US$1706.0万 (8.6%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1441.7万 (7.3%)
Piedmont Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Piedmont Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Piedmont Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Piedmont Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Health Care: 24.5%
• Consumer Staples: 10.0%
• Energy: 8.9%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 6.8%
投资风格解析
Piedmont Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$249.4万，现达 US$2607.4万），同时减持 STN（-US$28.3万，仍持有 US$70.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/piedmont-capital-management-llcCLI 命令
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