PE
Pickering Energy Partners LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Pickering Energy Partners LPCIK: 0001979670
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3598.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
PICKERING ENERGY PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3598.8万，季度换手率为 35.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 35.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 70.11
Pickering Energy Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.766——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 VIST
+120.0% US$32.4万
清仓 TGS
减仓 SOC
+150.0% -US$70.6万
加仓 CRGY
+2.0% -US$1096.0万
清仓 GUSH
加仓 SM
+56.7% US$14.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 87.43% | +0.90% | +1.96% | |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.95% | +1.18% | +120.00% | |
| 3 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 1.71% | -0.99% | +150.00% | |
| 4 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.70% | +0.75% | +56.67% | |
| 5 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.29% | +0.18% | — | |
| 6 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.26% | +0.32% | — | |
| 7 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.98% | +0.58% | +100.00% | |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.35% | +50.00% | |
| 9 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.80% | +0.58% | +215.00% | |
| 10 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.77% | +0.12% | — | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.66% | +0.46% | +200.00% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -20.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.5%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +28.4%
- 贝塔系数
- +0.26
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -27.3%
- 年化表现
- +4.3%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +0.46
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +0.12
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +29.8%
- 下行标准差
- +17.5%
- 正收益月份占比
- +48.5%
- 负收益月份占比
- +51.5%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- -16.9%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +2.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pickering Energy Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 清仓: Direxion Daily S&p Oil & Gas (GUSH); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Antero Resources CORP (AR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +1.2% | +120.00% | 加仓 |
| 2 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.9% | +1.96% | 加仓 |
| 3 | SM | Sm Energy Co | +0.8% | +56.67% | 加仓 |
| 4 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +0.6% | +215.00% | 加仓 |
| 5 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.6% | +100.00% | 加仓 |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +200.00% | 加仓 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.4% | +50.00% | 加仓 |
| 8 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -20.00% | 减仓 |
| 12 | WLK | Westlake CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | EQT | Eqt CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 17 | GUSH | Direxion Daily S&p Oil & Gas | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SOC | Sable Offshore CORP | -1% | +150.00% | 加仓 |
| 19 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | -1.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pickering Energy Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pickering Energy Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3598.8万，分布在 12 个已申报仓位之中。
Pickering Energy Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pickering Energy Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Crescent Energy Inc-a (CRGY) — US$3146.3万 (87.4%)
2. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$70.2万 (1.9%)
3. Sable Offshore CORP (SOC) — US$61.6万 (1.7%)
4. Sm Energy Co (SM) — US$61.3万 (1.7%)
5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$46.3万 (1.3%)
Pickering Energy Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pickering Energy Partners LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 清仓: Direxion Daily S&p Oil & Gas (GUSH); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Antero Resources CORP (AR)
Pickering Energy Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pickering Energy Partners LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Pickering Energy Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 4.3%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.26（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
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