GJ
Goff John C SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Goff John CCIK: 0001040463
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7071.8万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 7
GOFF JOHN C在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7071.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 78.35
Goff John C 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.717——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 83.73% | — | — | |
| 2 | PINE | Alpine Income Property Trust | 股票-其他 | 12.37% | — | — | |
| 3 | ✓ | Gamesquare Hldgs Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 4 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.65% | — | -2.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 6 | HLLY | Holley Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 7 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.8%
近4个季度表现
+44.8%
- 标准差
- +36.1%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -39.5%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.53
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.15
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +35.8%
- 下行标准差
- +23%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +65.2%
- 最差12个月
- -32.1%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +46.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +2.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Goff John C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goff John C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7071.8万，分布在 7 个已申报仓位之中。
Goff John C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goff John C 按市值排列的前几大持股为：
1. Crescent Energy Inc-a (CRGY) — US$5921.3万 (83.7%)
2. Alpine Income Property Trust (PINE) — US$875.0万 (12.4%)
3. Gamesquare Hldgs Inc — US$166.1万 (2.4%)
4. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$45.9万 (0.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$32.8万 (0.5%)
Goff John C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Goff John C 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Goff John C 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goff John C 的主要板块分布如下：
• Energy: 98.7%
• Industrials: 0.8%
• Information Technology: 0.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Goff John C重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 98.7% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 HLLY，累计增持 US$11.9万，目前持仓市值达 US$26.4万。
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