CIK: 0002007116
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45
Physician Wealth Solutions Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 8.3%。
Physician Wealth Solutions Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-57.9% -US$395.3万
加仓 AVUV
+24.4% US$266.1万
减仓 DFAX
-56.6% -US$133.8万
加仓 DFIP
+8.8% US$150.3万
加仓 AVDV
+12.7% US$119.9万
加仓 DFGR
+37.3% US$101.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 13.33% | +0.29% | +8.65% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 9.14% | -0.09% | +2.21% | |
| 3 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 7.39% | +0.46% | +8.76% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.10% | -2.09% | |
| 5 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.12% | -1.02% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.05% | +0.01% | -0.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.96% | -0.04% | -2.68% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.07% | +4.84% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.64% | -0.12% | -3.73% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.33% | — | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.27% | +1.03% | +24.45% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.81% | +0.34% | +9.20% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.11% | +6.50% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.43% | +12.67% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.57% | +0.15% | +3.98% | |
| 16 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.21% | -0.20% | -5.46% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | — | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.15% | +11.38% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.56% | — | — | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.39% | +37.26% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.15% | -1.71% | -57.86% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -0.04% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | -12.18% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -7.73% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.45% | -0.58% | -56.61% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +24.33% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 32 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.94% | |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.04% | +20.85% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.04% | +26.85% | |
| 36 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.12% | -0.05% | -30.80% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -2.28% | |
| 43 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | US$2.4亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 45 | US$2.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 46 | US$2.3亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 45 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.0亿 | 0 |
Physician Wealth Solutions Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -57.86%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +24.45%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -56.61%; 加仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股数 +8.76%; 加仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 +12.67%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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