Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 更新（Q2 2026）：图表、AI 洞察与 API

Name: Physician Wealth Advisors, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001795173

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2334

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2334 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 24.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.69
持仓稳定性: 24.06
动能／逆势: 96.07
行业集中度: 70.06
多样化: 100
仓位均衡度: 1.8

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2334 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/physician-wealth-advisors-inc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+58.5%　US$4234.5万
减仓 QUAL
-81.7%　-US$1162.8万
减仓 EFV
-94.4%　-US$1069.5万
新建仓 IALT
减仓 IVE
-11.7%　-US$143.1万
减仓 DFAE
-17.8%　-US$62.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2334 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.30%	-0.26%	-0.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+4.04%	+58.46%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.26%	+0.57%	+17.61%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.81%	-0.33%	+1.21%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.46%	+9.15%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.69%	+0.16%	+4.41%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.73%	-11.67%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.08%	-0.59%	-17.77%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.51%	-0.03%	-0.23%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.34%	-0.06%	-0.63%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.02%	+1.11%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	+12.66%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.16%	-20.81%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.08%	-23.27%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.46%	-0.01%	+0.10%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-1.11%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-0.14%
18	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.30%	—	-10.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.07%	-3.91%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.02%	+35.89%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.04%	-0.55%	-36.07%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.03%	-0.06%	+0.06%
23	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	-4.29%
25	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.81%	—	+1.68%
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+55.28%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-0.04%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-1.93%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	-3.69%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.12%	+734.02%
32	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-0.27%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.10%	+23.07%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-0.17%
35	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.01%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.01%	-4.12%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.43%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-3.35%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	+0.03%	-2.34%
40	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.38%	+0.12%	—
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.38%	—	+27.52%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.02%	+1.47%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	-1.68%	-81.71%
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	-1.63%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+0.04%
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.03%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.32%	+0.06%	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-12.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	+3.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	2334	US$8.4亿	24	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.DFAE 9.ITOT 10.DFAU
2026 Q1	2057	US$7.2亿	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025 Q4	2027	US$7.2亿	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025 Q3	1899	US$7.0亿	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025 Q2	1800	US$6.4亿	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025 Q1	1436	US$5.8亿	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024 Q4	1148	US$5.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024 Q3	183	US$5.5亿	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024 Q2	182	US$5.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024 Q1	176	US$4.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023 Q4	167	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023 Q3	148	US$3.9亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023 Q2	150	US$4.0亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023 Q1	152	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022 Q4	150	US$3.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022 Q3	146	US$3.3亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022 Q2	149	US$3.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022 Q1	156	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021 Q4	158	US$3.8亿	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021 Q3	157	US$3.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021 Q2	151	US$3.5亿	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021 Q1	143	US$3.1亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020 Q4	141	US$2.9亿	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020 Q3	127	US$2.5亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020 Q2	131	US$2.5亿	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020 Q1	108	US$2.0亿	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019 Q4	120	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019 Q3	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Physician Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +58.46%; 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -81.71%; 减仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 -94.38%; 减仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股数 -11.67%.

Physician Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4%	+58.46%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1%	NEW	新建仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.6%	+17.61%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+9.15%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+55.28%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+4.41%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-20.81%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+734.02%	加仓
9	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.1%	—	不变
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-14.44%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.07%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+461.61%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.53%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+30.43%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不变
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.10%	减仓
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+333.20%	加仓
18	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-5.62%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+6.07%	加仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.93%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.34%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+6.05%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.47%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+3.85%	加仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-0.04%	减仓
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	+1.43%	加仓
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+0.10%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.12%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.04%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.11%	加仓
31	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+35.89%	加仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.23%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.14%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.93%	减仓
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	-0.27%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.63%	减仓
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-96.90%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-61.15%	减仓
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+12.66%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.91%	减仓
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-23.27%	减仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.11%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.46%	减仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+1.21%	加仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-36.07%	减仓
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.6%	-17.77%	减仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-11.67%	减仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-94.38%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.7%	-81.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Physician Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Physician Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 2334 个已申报仓位之中。

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Physician Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (12.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9402.3万 (11.2%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$4403.1万 (5.3%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$3187.3万 (3.8%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3173.6万 (3.8%)

Physician Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Physician Wealth Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +58.46%; 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -81.71%; 减仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 -94.38%; 减仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股数 -11.67%

Physician Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Physician Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.9% • Financials: 10.4% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 7.0% • Communication Services: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Semper Augustus Investments Group LLC

CIK 0001115373

申报总市值

US$8.4亿

44 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Claret Asset Management Corp

CIK 0001735513

申报总市值

US$8.4亿

355 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eagle Strategies LLC

CIK 0001907666

申报总市值

US$8.4亿

258 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Physician Wealth Advisors, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/physician-wealth-advisors-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get physician-wealth-advisors-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Physician Wealth Advisors, Inc. 季度 13F 更新（Q2 2026）：图表、AI 洞察与 API

CIK: 0001795173

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2334

Physician Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2334 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 24.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.69
持仓稳定性: 24.06
动能／逆势: 96.07
行业集中度: 70.06
多样化: 100
仓位均衡度: 1.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/physician-wealth-advisors-inc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+58.5%　US$4234.5万
减仓 QUAL
-81.7%　-US$1162.8万
减仓 EFV
-94.4%　-US$1069.5万
新建仓 IALT
减仓 IVE
-11.7%　-US$143.1万
减仓 DFAE
-17.8%　-US$62.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2334 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.30%	-0.26%	-0.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+4.04%	+58.46%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.26%	+0.57%	+17.61%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.81%	-0.33%	+1.21%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.46%	+9.15%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.69%	+0.16%	+4.41%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.73%	-11.67%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.08%	-0.59%	-17.77%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.51%	-0.03%	-0.23%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.34%	-0.06%	-0.63%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	-0.02%	+1.11%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.07%	+12.66%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.93%	+0.16%	-20.81%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.08%	-23.27%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.46%	-0.01%	+0.10%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-1.11%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-0.14%
18	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.30%	—	-10.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.07%	-3.91%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.02%	+35.89%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.04%	-0.55%	-36.07%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.03%	-0.06%	+0.06%
23	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	-4.29%
25	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.81%	—	+1.68%
26	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+55.28%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-0.04%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.07%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-1.93%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	-3.69%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.12%	+734.02%
32	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-0.27%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.10%	+23.07%
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-0.17%
35	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.01%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.01%	-4.12%
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.43%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-3.35%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	+0.03%	-2.34%
40	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.38%	+0.12%	—
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.38%	—	+27.52%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.02%	+1.47%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	-1.68%	-81.71%
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	-1.63%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+0.04%
46	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.03%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.32%	+0.06%	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-12.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.01%	+3.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.12
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	2334	US$8.4亿	24	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.DFAE 9.ITOT 10.DFAU
2026 Q1	2057	US$7.2亿	22	1IVV 2SPYM 3ACWX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ACWX 4.DFAI 5.IVE 6.DFAE 7.DYNF 8.IVW 9.ITOT 10.DFAU
2025 Q4	2027	US$7.2亿	11	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.IVE 5.DFAI 6.XLG 7.IVW 8.DFAE 9.EFV 10.ITOT
2025 Q3	1899	US$7.0亿	33	1IVV 2SPYM 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.DYNF 4.DFAI 5.QUAL 6.XLG 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2025 Q2	1800	US$6.4亿	0	1IVV 2QUAL 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.SPYM 4.DFAI 5.EFV 6.DYNF 7.IVW 8.ITOT 9.IVE 10.DFAU
2025 Q1	1436	US$5.8亿	100	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.DFAI 5.IVW 6.DYNF 7.ITOT 8.AAPL 9.IVE 10.DFAU
2024 Q4	1148	US$5.9亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.QUAL 5.DFAI 6.AAPL 7.DYNF 8.ITOT 9.EFG 10.EFV
2024 Q3	183	US$5.5亿	0	1IVV 2SPYM 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.QUAL 4.IVW 5.DFAI 6.ITOT 7.DYNF 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2024 Q2	182	US$5.4亿	0	1IVV 2SPYM 3IVW 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.IVW 4.ITOT 5.DFAI 6.QUAL 7.AAPL 8.DYNF 9.EFG 10.DFAU
2024 Q1	176	US$4.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.DYNF 7.DFAU 8.AAPL 9.IEFA 10.IVW
2023 Q4	167	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.DFAU 9.EFV 10.DFAE
2023 Q3	148	US$3.9亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.DFAI 5.AAPL 6.QUAL 7.IEFA 8.EFV 9.DFAU 10.EFG
2023 Q2	150	US$4.0亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.AAPL 6.DFAI 7.EFG 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2023 Q1	152	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ITOT 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ITOT 4.QUAL 5.DFAI 6.EFG 7.AAPL 8.IEFA 9.ESGU 10.IEMG
2022 Q4	150	US$3.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.DFAI 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.EFV 10.EFG
2022 Q3	146	US$3.3亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.DFAI 8.EFG 9.DGRO 10.EFV
2022 Q2	149	US$3.5亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFG 8.DGRO 9.IJR 10.EFV
2022 Q1	156	US$3.8亿	0	1IVV 2SPYM 3ESGU 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPYM 3.ESGU 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.DGRO 9.DFAI 10.IJH
2021 Q4	158	US$3.8亿	0	1IVV 2ESGU 3SPYM 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.SPYM 4.ITOT 5.IEFA 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.DGRO 10.IJR
2021 Q3	157	US$3.6亿	0	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.EFG 7.EFV 8.AAPL 9.DGRO 10.IJR
2021 Q2	151	US$3.5亿	94	1IVV 2ESGU 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.ESGU 3.IEFA 4.ITOT 5.SPYM 6.AAPL 7.EFV 8.SCHJ 9.DGRO 10.EFG
2021 Q1	143	US$3.1亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EFV 9.EEMV 10.IJR
2020 Q4	141	US$2.9亿	40	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.SPYM 6.AAPL 7.DGRO 8.EEMV 9.EFG 10.EFAV
2020 Q3	127	US$2.5亿	8	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.AAPL 6.IJR 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020 Q2	131	US$2.5亿	27	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IJR 5.ESGU 6.AAPL 7.EEMV 8.EFAV 9.DGRO 10.LQD
2020 Q1	108	US$2.0亿	41	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.ESGU 5.EFAV 6.EEMV 7.DGRO 8.LQD 9.AAPL 10.USMV
2019 Q4	120	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.EFAV 6.EEMV 7.HQY 8.GOVT 9.USMV 10.AAPL
2019 Q3	107	US$2.0亿	0	1IVV 2IEFA 3ITOT 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.ITOT 4.EFAV 5.EEMV 6.IEMG 7.HQY 8.USMV 9.GOVT 10.IJR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Physician Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4%	+58.46%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1%	NEW	新建仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.6%	+17.61%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+9.15%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+55.28%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+4.41%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-20.81%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+734.02%	加仓
9	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.1%	—	不变
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-14.44%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.07%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+461.61%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+4.53%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+30.43%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不变
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.10%	减仓
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+333.20%	加仓
18	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-5.62%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+6.07%	加仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.93%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.34%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+6.05%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.47%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+3.85%	加仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-0.04%	减仓
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	+1.43%	加仓
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	+0.10%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.12%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.04%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.11%	加仓
31	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+35.89%	加仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.23%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.14%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.93%	减仓
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	-0.27%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.63%	减仓
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-96.90%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-61.15%	减仓
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+12.66%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.91%	减仓
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-23.27%	减仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.11%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.46%	减仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+1.21%	加仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.6%	-36.07%	减仓
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.6%	-17.77%	减仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-11.67%	减仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-94.38%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.7%	-81.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Physician Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Physician Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Physician Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Physician Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

同行推荐

资产规模相近的机构

Semper Augustus Investments Group LLC

CIK 0001115373

申报总市值

US$8.4亿

44 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Claret Asset Management Corp

CIK 0001735513

申报总市值

US$8.4亿

355 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eagle Strategies LLC

CIK 0001907666

申报总市值

US$8.4亿

258 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Physician Wealth Advisors, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/physician-wealth-advisors-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get physician-wealth-advisors-inc

完整 API 与 MCP 文档 →