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Permit Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Permit Capital, LLCCIK: 0001313978
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Permit Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.29
- 持仓稳定性
- 22.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.63
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 87.17
Permit Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SBAC
0.0% US$250.3万
加仓 PBI
0.0% US$2264.5万
新建仓 EPAM
新建仓 KBR
减仓 ECHO
-4.0% -US$207.2万
减仓 RRC
0.0% -US$166.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 28.41% | -5.22% | — | |
| 2 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 17.16% | +4.02% | — | |
| 3 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 5.51% | -0.53% | — | |
| 4 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | +0.74% | — | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.04% | -49.03% | |
| 6 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 3.73% | +0.08% | — | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.63% | +0.57% | — | |
| 8 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.22% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.43% | +0.05% | — | |
| 10 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.27% | +0.55% | +46.39% | |
| 11 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.69% | +18.27% | |
| 12 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 2.87% | -1.32% | -4.05% | |
| 13 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 2.69% | -0.35% | — | |
| 14 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.36% | -0.56% | — | |
| 16 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 2.29% | -0.67% | — | |
| 17 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.17% | -1.04% | — | |
| 18 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.38% | — | |
| 19 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.43% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+33.9%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +1.17
- 峰度
- +3.75
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 68 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 71 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 61 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 60 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 62 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 63 | US$1.3亿 | — |
Permit Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Epam Systems Inc (EPAM); 新建仓: Kbr Inc (KBR); 清仓: Qvc Group Inc (QVCAQ); 减仓: Echostar Corp-a (ECHO) — 股数 -4.05%; 加仓: Gen Digital Inc (GEN) — 股数 +18.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Pitney Bowes Inc | +4% | — | 不变 |
| 2 | EPAM | Epam Systems Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KBR | Kbr Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FTDR | Frontdoor Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | GEN | Gen Digital Inc | +0.7% | +18.27% | 加仓 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | OTEX | Open Text CORP | +0.6% | +46.39% | 加仓 |
| 8 | MTCH | Match Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -49.03% | 减仓 |
| 11 | HPQ | Hp Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | QVCAQ | Qvc Group Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 14 | SIG | Signet Jewelers Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | IDCC | Interdigital Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 19 | RRC | Range Resources CORP | -1% | — | 不变 |
| 20 | ECHO | Echostar Corp-a | -1.3% | -4.05% | 减仓 |
| 21 | SBAC | Sba Communications CORP | -5.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Permit Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Permit Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Permit Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Permit Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sba Communications CORP (SBAC) — US$1.0亿 (28.4%)
2. Pitney Bowes Inc (PBI) — US$6132.0万 (17.2%)
3. Expedia Group Inc (EXPE) — US$1970.3万 (5.5%)
4. Frontdoor Inc (FTDR) — US$1533.2万 (4.3%)
5. Western Digital CORP (WDC) — US$1341.3万 (3.8%)
Permit Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Permit Capital, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Epam Systems Inc (EPAM); 新建仓: Kbr Inc (KBR); 清仓: Qvc Group Inc (QVCAQ); 减仓: Echostar Corp-a (ECHO) — 股数 -4.05%; 加仓: Gen Digital Inc (GEN) — 股数 +18.27%
Permit Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Permit Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 35.7%
• Information Technology: 18.9%
• Communication Services: 15.6%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Financials: 5.4%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Permit Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.0%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 35.7% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 87 降至 51，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 PBI（+US$2696.8万，现达 US$6132.0万），同时减持 IDCC（-US$502.9万，仍持有 US$817.5万）。
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