PF
Peak Financial Advisors LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Peak Financial Advisors LLCCIK: 0001843309
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 31.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.93
Peak Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MBB
减仓 MTBA
-98.1% -US$1664.8万
清仓 JBND
加仓 FLXR
+40.1% US$995.2万
减仓 ICSH
-93.7% -US$508.1万
新建仓 LLY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 14.45% | +3.41% | +40.12% | |
| 2 | FLSP | Franklin Systematic Style Pr | ETF-其他 | 8.79% | +0.74% | +14.73% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 8.17% | +8.17% | NEW | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 5.72% | -1.07% | +5.15% | |
| 5 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 4.71% | -0.16% | +0.72% | |
| 6 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 4.59% | -1.17% | -0.65% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | +0.35% | +8.26% | |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.20% | -6.92% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.49% | -1.38% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.90% | +0.55% | +44.58% | |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.66% | +0.32% | +30.49% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | +0.36% | +31.30% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 14 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.60% | +0.39% | +1.31% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.60% | +20.58% | |
| 16 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.22% | -11.26% | |
| 17 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.46% | -0.56% | -5.02% | |
| 19 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.43% | +0.29% | +22.50% | |
| 20 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 1.41% | +0.20% | +12.46% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.41% | +0.33% | +16.42% | |
| 22 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.38% | -0.55% | -0.32% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.06% | +16.54% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.08% | -11.97% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.12% | +3.85% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.02% | +15.07% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.40% | +5.90% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 30 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 31 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 32 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +3.16% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 35 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 36 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 37 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.19% | +76.08% | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +3.20% | |
| 40 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -8.39% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.37% | — | -17.79% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 46 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.73% | -69.54% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | -3.30% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | -1.71% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | -1.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +3.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$2.3亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$2.2亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 72 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$9251.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$8132.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.2亿 | 0 |
Peak Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP).
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申报历史
FAQ
Peak Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peak Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Peak Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peak Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$3488.9万 (14.4%)
2. Franklin Systematic Style Pr (FLSP) — US$2123.7万 (8.8%)
3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1974.0万 (8.2%)
4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1381.5万 (5.7%)
5. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1136.9万 (4.7%)
Peak Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peak Financial Advisors LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP)
Peak Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peak Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 16.3%
• Information Technology: 14.0%
• Energy: 11.2%
• Industrials: 10.3%
• Financials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Peak Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CIEN（+US$247.3万，现达 US$518.5万），同时减持 MTBA（-US$1856.3万，仍持有 US$31.9万）。
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