PG
Patten Group, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Patten Group, Inc.CIK: 0001633207
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 482
Patten Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 482 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.74
- 持仓稳定性
- 21.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.1
Patten Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 482 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-6.4% US$420.7万
加仓 GLW
+0.6% US$368.1万
加仓 OUST
+285.3% US$256.5万
减仓 AGG
-35.0% -US$159.2万
加仓 CRWD
+1.4% US$233.7万
加仓 AMAT
-3.0% US$232.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 482 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.20% | +0.26% | +2.63% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.60% | -0.26% | -0.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.16% | +3.49% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.79% | -0.21% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.19% | +3.17% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.26% | -0.07% | +1.79% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.05% | +0.02% | -0.29% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.10% | -3.29% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | +250.44% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | — | +0.08% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.02% | -4.16% | |
| 12 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.49% | +0.62% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.01% | -2.36% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.30% | -0.33% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.15% | +0.94% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.17% | +6.36% | |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.01% | -0.06% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.05% | +0.60% | -6.41% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.16% | +7.12% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.23% | -9.55% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.95% | +0.03% | -3.11% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.06% | +0.39% | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.14% | -0.35% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.28% | +31.39% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.13% | +19.97% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -3.75% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | +0.32% | +1.36% | |
| 28 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.21% | +10.72% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.03% | +7.00% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.32% | -2.96% | |
| 31 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +8.03% | |
| 32 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.68% | -0.19% | +0.22% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.20% | -0.31% | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.09% | -0.27% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.24% | +0.06% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +8.13% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.63% | -0.04% | +0.33% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.04% | +0.04% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | -7.46% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -4.01% | |
| 41 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -3.02% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | -5.09% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.56% | -0.03% | -2.90% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +7.31% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.21% | +1.23% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.03% | +6.32% | |
| 47 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.07% | +0.03% | |
| 48 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.87% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | -3.44% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.12% | +9.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 482 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 296 | US$5.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 293 | US$5.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 283 | US$5.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 253 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 249 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 249 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 243 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 239 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 233 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 229 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 236 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 233 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 236 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 241 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 259 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 261 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 256 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 257 | US$3.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 230 | US$3.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 212 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 199 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 184 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 211 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 201 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 206 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 192 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 606 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 696 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 671 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 597 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 642 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 653 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 656 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 659 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 632 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 647 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 662 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 695 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 710 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 600 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 609 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 173 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 260 | US$2.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Patten Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 343 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -6.41% | 减仓 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +0.5% | +0.62% | 加仓 |
| 3 | OUST | Ouster Inc | +0.4% | +285.30% | 加仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +1.36% | 加仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -2.96% | 减仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -0.33% | 减仓 |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +31.39% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +2.63% | 加仓 |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +10.72% | 加仓 |
| 10 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | +0.2% | +153.42% | 加仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -8.06% | 减仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +223.81% | 加仓 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +6.36% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.49% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +7.12% | 加仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -10.53% | 减仓 |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +15.24% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +19.97% | 加仓 |
| 26 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -23.73% | 减仓 |
| 27 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | +0.1% | +219.06% | 加仓 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +9.04% | 加仓 |
| 29 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -3.45% | 减仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.29% | 减仓 |
| 33 | BFLY | Butterfly Network Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 35 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.1% | +64.76% | 加仓 |
| 40 | GE | General Electric | +0.1% | +54.64% | 加仓 |
| 41 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.1% | -4.15% | 减仓 |
| 43 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +37.98% | 加仓 |
| 44 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.1% | +56.55% | 加仓 |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +160.41% | 加仓 |
| 50 | EME | Emcor Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Patten Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Patten Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 482 个已申报仓位之中。
Patten Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Patten Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3347.1万 (5.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2314.0万 (3.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1988.5万 (3.1%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1797.2万 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1646.8万 (2.6%)
Patten Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Patten Group, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
Patten Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Patten Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 15.0%
• Financials: 10.0%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Staples: 8.5%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
Patten Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1587.8万，现达 US$2314.0万），同时减持 ADSK（-US$151.5万，仍持有 US$98.1万）。
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