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Park National CORP /oh/ — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Park National CORP /oh/CIK: 0000805676
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$36.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 517
PARK NATIONAL CORP /OH/在最新一期 13F 报告中披露了 517 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$36.9亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.63
- 持仓稳定性
- 15.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.63
Park National CORP /oh/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 517 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+823.6% US$1.2亿
加仓 MSFT
-5.1% US$2925.8万
清仓 XOM
加仓 MU
+667.7% US$2069.6万
减仓 DHI
-33.0% -US$1831.4万
加仓 VEA
+89.7% US$1320.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 517 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 5.55% | -0.23% | +1.58% | |
| 2 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 4.77% | -0.09% | +2.47% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | +0.28% | -3.37% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.95% | -0.32% | +1.54% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.68% | +0.20% | -4.44% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +3.28% | +823.63% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | +0.71% | -5.12% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.87% | -0.29% | -2.78% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.60% | -0.14% | -3.29% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.30% | -1.69% | |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.07% | -0.92% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.07% | -15.01% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.20% | -8.64% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.09% | -8.49% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | -0.01% | -2.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.01% | -0.75% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +0.02% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.16% | +4.14% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.34% | -1.41% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.07% | -0.34% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.06% | +11.86% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.16% | -9.78% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.20% | -12.50% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.03% | +0.26% | -6.25% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.01% | -0.09% | +3.63% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.09% | +10.44% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | -2.44% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.13% | -15.48% | |
| 29 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +2.28% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.26% | +5.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.04% | -4.80% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | -0.34% | |
| 33 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +17.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.14% | -9.57% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.07% | +21.25% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | -1.11% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.35% | +89.70% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.75% | -0.06% | -2.51% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.08% | +4.44% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.09% | -3.58% | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.71% | +0.11% | -1.01% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.05% | -6.56% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.03% | +25.15% | |
| 44 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -8.72% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.55% | +667.73% | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.53% | -32.98% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | -1.79% | |
| 48 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -4.55% | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -2.15% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | -1.26% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +77.1%
- 负收益月份占比
- +22.9%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 517 | US$36.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 575 | US$35.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 605 | US$32.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 511 | US$32.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 495 | US$32.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 475 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 468 | US$27.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 461 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 471 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 468 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 462 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 461 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 451 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 453 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 448 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 447 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 426 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 434 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 445 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 466 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 464 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 471 | US$23.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 484 | US$22.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 478 | US$21.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 473 | US$19.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 484 | US$17.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 469 | US$15.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 523 | US$19.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 526 | US$18.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 530 | US$18.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 527 | US$17.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 512 | US$16.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 565 | US$18.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 560 | US$17.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 574 | US$17.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 598 | US$17.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 575 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 570 | US$16.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 569 | US$16.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 561 | US$16.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 571 | US$15.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 594 | US$15.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 580 | US$15.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 564 | US$14.8亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 532 | US$13.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 548 | US$14.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 559 | US$14.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 562 | US$15.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 536 | US$13.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 534 | US$14.6亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 519 | US$14.1亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 520 | US$14.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 541 | US$13.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 521 | US$12.4亿 | 0 |
Park National CORP /oh/ 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Apa CORP (APA); 清仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: First Trust Priv Crdt-i (FTPCX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 378 项）
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申报历史
FAQ
Park National CORP /oh/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park National CORP /oh/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.9亿，分布在 517 个已申报仓位之中。
Park National CORP /oh/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park National CORP /oh/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Park National CORP (PRK) — US$2.0亿 (5.5%)
2. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$1.8亿 (4.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (4.0%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.5亿 (4.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (3.7%)
Park National CORP /oh/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park National CORP /oh/ 共进行了 197 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 118 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Apa CORP (APA); 清仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: First Trust Priv Crdt-i (FTPCX)
Park National CORP /oh/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park National CORP /oh/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Park National CORP /oh/重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1.3亿，现达 US$1.4亿），同时减持 ZTS（-US$955.3万，仍持有 US$231.9万）。
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以编程方式访问 Park National CORP /oh/ 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/park-national-corp-ohCLI 命令
npx alphasmo institutions get park-national-corp-oh