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Park National CORP /oh/ — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Park National CORP /oh/CIK: 0000805676
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 575
PARK NATIONAL CORP /OH/在最新一期 13F 报告中披露了 575 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.34
- 持仓稳定性
- 15.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.17
Park National CORP /oh/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 575 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-11.7% US$2974.1万
加仓 CSCO
-6.5% US$2517.8万
加仓 GOOGL
-1.7% US$2048.1万
加仓 ANET
-2.8% US$1371.9万
减仓 NFLX
+17.2% -US$595.8万
减仓 XOM
-3.3% -US$677.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 575 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 5.78% | +0.02% | -2.43% | |
| 2 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 4.86% | -0.08% | +2.25% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.27% | +0.10% | +1.68% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.11% | -1.89% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.07% | -3.00% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.16% | +0.34% | -1.71% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.74% | +0.02% | -1.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.15% | +2.35% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.55% | -6.48% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.14% | -5.44% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.75% | -11.73% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.29% | -2.83% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.15% | -10.35% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.03% | +7.94% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.19% | +633.11% | |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.23% | -3.50% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.08% | +0.85% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.07% | -0.84% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.08% | +0.45% | |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.11% | +1.35% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.25% | -7.70% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.28% | +17.19% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.15% | +0.86% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.10% | -0.13% | +0.31% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.19% | +6.07% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.04% | -1.60% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.15% | +0.36% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +2.00% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.03% | -0.39% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +6.77% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.03% | +1.03% | |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.10% | -22.95% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | +21.08% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.08% | -8.00% | |
| 35 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.81% | +0.07% | -2.99% | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.77% | +0.12% | +28.76% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.77% | -0.24% | +31.00% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | -10.95% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.15% | +10.74% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | -0.23% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.03% | -2.11% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +2.61% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.26% | -3.32% | |
| 44 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | -6.40% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.27% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.14% | +15.59% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +3.10% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | -1.09% | |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.06% | -4.47% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.60% | -0.20% | +4.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 575 | US$35.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 605 | US$32.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 511 | US$32.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 495 | US$32.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 475 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 468 | US$27.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 461 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 471 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 468 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 462 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 461 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 451 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 453 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 448 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 447 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 426 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 434 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 445 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 466 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 464 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 471 | US$23.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 484 | US$22.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 478 | US$21.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 473 | US$19.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 484 | US$17.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 469 | US$15.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 523 | US$19.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 526 | US$18.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 530 | US$18.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 527 | US$17.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 512 | US$16.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 565 | US$18.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 560 | US$17.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 574 | US$17.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 598 | US$17.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 575 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 570 | US$16.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 569 | US$16.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 561 | US$16.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 571 | US$15.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 594 | US$15.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 580 | US$15.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 564 | US$14.8亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 532 | US$13.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 548 | US$14.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 559 | US$14.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 562 | US$15.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 536 | US$13.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 534 | US$14.6亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 519 | US$14.1亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 520 | US$14.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 541 | US$13.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 521 | US$12.4亿 | 0 |
Park National CORP /oh/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 399 项）
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申报历史
FAQ
Park National CORP /oh/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park National CORP /oh/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 575 个已申报仓位之中。
Park National CORP /oh/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park National CORP /oh/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Park National CORP (PRK) — US$2.1亿 (5.8%)
2. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$1.7亿 (4.9%)
3. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1.5亿 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (3.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (3.5%)
Park National CORP /oh/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park National CORP /oh/ 共进行了 196 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)
Park National CORP /oh/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park National CORP /oh/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 10.3%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Park National CORP /oh/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRK（+US$4618.0万，现达 US$2.1亿），同时减持 SPGI（-US$1550.8万，仍持有 US$1162.8万）。
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以编程方式访问 Park National CORP /oh/ 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/park-national-corp-ohCLI 命令
npx alphasmo institutions get park-national-corp-oh