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Palouse Capital Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Palouse Capital Management, Inc.CIK: 0001056516
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Palouse Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 37.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.85
- 持仓稳定性
- 37.65
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 48.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.98
Palouse Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SJM
新建仓 HPE 7.625 09-01-27
新建仓 VST
减仓 AKAM
-93.9% -US$286.4万
清仓 HON
清仓 SBUX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.80% | -8.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.49% | -8.27% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.26% | +0.48% | +22.78% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.55% | -9.90% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.96% | +0.71% | -9.23% | |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.84% | -0.77% | -8.32% | |
| 7 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.78% | +1.19% | +105.49% | |
| 8 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 2.57% | +0.16% | -8.34% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.47% | +0.15% | -8.48% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.45% | -0.14% | -7.99% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.26% | -4.24% | |
| 12 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.45% | -0.78% | -10.11% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.44% | +0.49% | -49.48% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.32% | -39.22% | |
| 15 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 16 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.35% | -0.03% | -7.60% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.12% | -67.12% | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 2.25% | +0.24% | +26.89% | |
| 19 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 2.15% | +0.65% | +53.50% | |
| 20 | HPE 7.625 09-01-27债券 | Hp Enterprise Co | 债券 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.03% | +0.65% | -17.69% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.79% | +147.05% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.69% | -37.55% | |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.68% | -8.51% | |
| 26 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.50% | -0.22% | -3.69% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | -1.44% | |
| 28 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 1.44% | -0.08% | -3.10% | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.42% | -0.17% | -1.15% | |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.34% | -3.78% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.45% | -6.53% | |
| 32 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.35% | -0.23% | -4.34% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.11% | +16.17% | |
| 34 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.26% | +0.11% | +5.58% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.22% | +34.31% | |
| 37 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.21% | +0.03% | -5.55% | |
| 38 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | 债券 | 1.20% | -0.09% | -1.23% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | -1.17% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.07% | +1.54% | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.04% | -16.64% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.76% | -25.86% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.23% | +6.21% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.24% | -1.73% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.07% | -0.83% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.09% | -15.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.09% | -15.75% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.09% | +33.17% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+28.1%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 124 | US$1.6亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 162 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 139 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$2.3亿 | 100 | 192206c200287y360871r | |
| 2021 Q1 | 94 | US$2.3亿 | 35 | 192206c200287y360871r | |
| 2020 Q4 | 87 | US$1.9亿 | 29 | 100287y292206c360871r | |
| 2020 Q3 | 77 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$2.6亿 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$2.7亿 | 93 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 94 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 96 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 102 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 101 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 98 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$2.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 96 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 92 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 94 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 109 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 115 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 117 | US$2.8亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 124 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 120 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 116 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 120 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 115 | US$2.6亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 115 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 110 | US$2.4亿 | 0 |
Palouse Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Hp Enterprise Co (HPE 7.625 09-01-27); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Starbucks CORP (SBUX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJM | Jm Smucker Co/the | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HPE 7.625 09-01-27债券 | Hp Enterprise Co | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VST | Vistra CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | +1.2% | +105.49% | 加仓 |
| 6 | NTAP | Netapp Inc | +0.8% | -8.92% | 减仓 |
| 7 | T | At&t Inc | +0.8% | +147.05% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | -9.23% | 减仓 |
| 12 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.7% | +53.50% | 加仓 |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.7% | -17.69% | 减仓 |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | -9.90% | 减仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -49.48% | 减仓 |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.5% | +22.78% | 加仓 |
| 17 | GIS | General Mills Inc | +0.2% | +26.89% | 加仓 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -1.73% | 减仓 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | +34.31% | 加仓 |
| 20 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.2% | -8.34% | 减仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -21.46% | 减仓 |
| 22 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -8.48% | 减仓 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -67.12% | 减仓 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +16.17% | 加仓 |
| 25 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.1% | +5.58% | 加仓 |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +137.70% | 加仓 |
| 27 | LMB | Limbach Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | APTV | Aptiv PLC | +0.1% | +33.17% | 加仓 |
| 29 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.1% | -31.32% | 减仓 |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 32 | MGPI | Mgp Ingredients Inc | +0.1% | +187.18% | 加仓 |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +87.57% | 加仓 |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | -16.64% | 减仓 |
| 35 | BOOM | Dmc Global Inc | 0% | +141.81% | 加仓 |
| 36 | KEY | Keycorp | 0% | -5.55% | 减仓 |
| 37 | ENS | Enersys | 0% | -3.65% | 减仓 |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 39 | THRM | Gentherm Inc | 0% | +14.21% | 加仓 |
| 40 | PFGC | Performance Food Group Co | 0% | -4.61% | 减仓 |
| 41 | AMKR | Amkor Technology Inc | 0% | -4.04% | 减仓 |
| 42 | MTH | Meritage Homes CORP | 0% | -3.80% | 减仓 |
| 43 | OC | Owens Corning | 0% | -8.30% | 减仓 |
| 44 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 0% | +21.10% | 加仓 |
| 45 | UPBD | Upbound Group Inc | 0% | +9.42% | 加仓 |
| 46 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | 0% | +9.72% | 加仓 |
| 47 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | AX | Axos Financial Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | CVBF | Cvb Financial CORP | 0% | — | 不变 |
| 50 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 0% | -4.79% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Palouse Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palouse Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Palouse Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palouse Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Netapp Inc (NTAP) — US$561.8万 (3.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$534.5万 (3.3%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$522.9万 (3.3%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$490.6万 (3.1%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$474.4万 (3.0%)
Palouse Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palouse Capital Management, Inc. 共进行了 117 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Hp Enterprise Co (HPE 7.625 09-01-27); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Starbucks CORP (SBUX)
Palouse Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palouse Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Health Care: 15.4%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Staples: 8.6%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Palouse Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QCOM（+US$207.7万，现达 US$490.6万），同时减持 CSCO（-US$206.8万，仍持有 US$71.1万）。
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