HW
Horizons Wealth Management 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Horizons Wealth ManagementCIK: 0001943228
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 168
Horizons Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 9.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.17
- 持仓稳定性
- 9.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.91
Horizons Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VV
-3.3% US$214.2万
减仓 BSCQ
-20.8% -US$87.0万
加仓 VEA
+0.9% US$151.9万
减仓 BSJQ
-17.6% -US$52.1万
加仓 VO
+305.3% US$118.7万
加仓 BSJS
+754.5% US$61.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 162 大持股（共 168 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.95% | +0.84% | -3.26% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.44% | +0.51% | +0.87% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +0.39% | +305.30% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.15% | -1.01% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.81% | — | +4.03% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.09% | -0.14% | +6.91% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.28% | +4.12% | |
| 8 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 3.57% | — | -2.06% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.12% | +4.33% | |
| 10 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.64% | -0.15% | +1.82% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.62% | -0.09% | +3.34% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | +3.73% | |
| 13 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.39% | -0.15% | +2.25% | |
| 14 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +6.22% | |
| 15 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.07% | -0.67% | -20.76% | |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +5.70% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.06% | +2.01% | |
| 18 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | +2.77% | |
| 19 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.40% | -0.41% | -17.61% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -0.36% | |
| 21 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.25% | +0.37% | +57.59% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +5.02% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.20% | -1.66% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.06% | -5.62% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.29% | -18.76% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.14% | -0.28% | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +1.26% | |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +8.77% | |
| 29 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +7.74% | |
| 30 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | -15.34% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.05% | -0.97% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.01% | -2.20% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +4.51% | |
| 34 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.48% | — | +10.98% | |
| 35 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -2.10% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 37 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.43% | +0.38% | +754.54% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -3.35% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -8.41% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 41 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.98% | |
| 42 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 43 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.27% | |
| 44 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +3.53% | |
| 45 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +17.18% | |
| 46 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.08% | +59.53% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.01% | -4.98% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.08% | -24.77% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +300.00% |
1–50 of 162
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +34.3%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.78
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +20.5%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 168 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 173 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 172 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 170 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 179 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 175 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 182 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 182 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 188 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 171 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$1.2亿 | 0 |
Horizons Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Ishares Esg Adv High Yield (HYXF).
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申报历史
FAQ
Horizons Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horizons Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Horizons Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horizons Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1756.1万 (10.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1513.9万 (9.4%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1230.7万 (7.7%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1137.4万 (7.1%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1092.1万 (6.8%)
Horizons Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Horizons Wealth Management 共进行了 105 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Ishares Esg Adv High Yield (HYXF)
Horizons Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horizons Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Communication Services: 23.6%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 10.3%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Horizons Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CMDY（+US$117.3万，现达 US$572.2万），同时减持 BSJQ（-US$56.8万，仍持有 US$224.5万）。
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