PK
Palmer Knight Co SEC 13F 投资组合（US$2.6亿，Q2 2026）
Palmer Knight CoCIK: 0001767735
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Palmer Knight Co在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.89
- 持仓稳定性
- 42.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.32
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 94.93
Palmer Knight Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
清仓 DHR
新建仓 GOOGL
新建仓 HOOD
减仓 XOM
-2.4% -US$231.2万
新建仓 IBM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.34% | +1.40% | -23.08% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.10% | +0.69% | -2.57% | |
| 3 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 4.77% | +1.46% | -2.92% | |
| 4 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.24% | -22.12% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.21% | +24.69% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.88% | +0.06% | +15.71% | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 3.87% | -0.39% | -2.38% | |
| 8 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 3.84% | -0.59% | -2.81% | |
| 9 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.71% | +0.28% | +21.32% | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 3.64% | — | +16.91% | |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.30% | +0.06% | -2.26% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.28% | -2.00% | -2.41% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | -0.43% | -2.17% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.24% | -0.32% | +14.76% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.19% | -1.07% | -2.10% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | -0.44% | -2.58% | |
| 18 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 3.09% | +0.11% | -2.50% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.06% | -0.19% | +8.46% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.85% | -2.40% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.85% | +1.10% | +109.88% | |
| 23 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.59% | -2.31% | |
| 24 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.58% | -2.34% | |
| 25 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.19% | -1.51% | -2.07% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | ||
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.95% | -2.38% | |
| 30 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.63% | -0.18% | -2.08% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.21% | -4.74% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | ||
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 36 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$2.6亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$9796.2万 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$8529.8万 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Palmer Knight Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | FTNT | Fortinet Inc | +1.5% | -2.92% | 减仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.4% | -23.08% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +109.88% | 加仓 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | -2.57% | 减仓 |
| 11 | AME | Ametek Inc | +0.3% | +21.32% | 加仓 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +24.69% | 加仓 |
| 13 | MAS | Masco CORP | +0.1% | -2.50% | 减仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +15.71% | 加仓 |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | VMC | Vulcan Materials Co | — | +16.91% | 加仓 |
| 18 | ABCB | Ameris Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不变 |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -0.2% | -2.08% | 减仓 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | +8.46% | 加仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.74% | 减仓 |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.2% | -22.12% | 减仓 |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | +14.76% | 加仓 |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | -0.4% | -2.38% | 减仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -2.17% | 减仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -2.58% | 减仓 |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | -0.6% | -2.34% | 减仓 |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.6% | -2.81% | 减仓 |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.6% | -2.31% | 减仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -2.40% | 减仓 |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | -1% | -2.38% | 减仓 |
| 34 | WM | Waste Management Inc | -1.1% | -2.10% | 减仓 |
| 35 | KR | Kroger Co | -1.5% | -2.07% | 减仓 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2% | -2.41% | 减仓 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Palmer Knight Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palmer Knight Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Palmer Knight Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palmer Knight Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1647.4万 (6.3%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1324.0万 (5.1%)
3. Fortinet Inc (FTNT) — US$1239.1万 (4.8%)
4. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1056.6万 (4.1%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$1042.6万 (4.0%)
Palmer Knight Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palmer Knight Co 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Palmer Knight Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palmer Knight Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.5%
• Industrials: 23.3%
• Financials: 17.2%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 6.5%
• Materials: 5.5%
投资风格解析
Palmer Knight Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$891.6万，现达 US$1647.4万），同时减持 ADBE（-US$371.3万，仍持有 US$456.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palmer-knight-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get palmer-knight-co