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Paladin Partners, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Paladin Partners, LLCCIK: 0002141570
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214
Paladin Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.49
- 持仓稳定性
- 16.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.89
Paladin Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
0.0% -US$327.8万
加仓 BLK
+39400.0% US$189.4万
加仓 NVDA
+8.5% US$287.4万
加仓 SPY
+3.0% US$266.6万
减仓 META
-96.1% -US$91.0万
加仓 IWB
-0.9% US$259.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 14.17% | +0.59% | -0.93% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.39% | +0.89% | +3.04% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.66% | +1.20% | +8.50% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.19% | +0.16% | -1.98% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.72% | +0.56% | +1.87% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.34% | -2.16% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.27% | +2.61% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.27% | -0.45% | -1.77% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.01% | +2.23% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.93% | -0.28% | -0.25% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.41% | -18.28% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.24% | -0.26% | -2.26% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.07% | — | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.13% | -1.63% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | -0.39% | — | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +7.71% | |
| 17 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.26% | +1.26% | +39400.00% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.22% | +0.12% | -0.21% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +4.43% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.04% | +3.75% | |
| 21 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.10% | +2.22% | |
| 23 | GEF-B | Greif Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.07% | -1.53% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +300.00% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.39% | — | +0.39% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +8.96% | |
| 32 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.35% | +0.06% | +0.90% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.28% | -0.08% | +0.98% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 37 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 38 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.03% | -10.42% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.06% | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.87% | |
| 47 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 49 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.08% | -0.01% | — |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +27.34
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Paladin Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 225 项）
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申报历史
FAQ
Paladin Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paladin Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Paladin Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paladin Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2143.1万 (14.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1722.4万 (11.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1461.3万 (9.7%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1238.6万 (8.2%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1167.6万 (7.7%)
Paladin Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paladin Partners, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)
Paladin Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paladin Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.2%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Staples: 4.2%
• Industrials: 2.0%
• Consumer Discretionary: 1.8%
投资风格解析
Paladin Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD（+US$351.6万，现达 US$1238.6万），同时减持 BRK-B（-US$343.9万，仍持有 US$1.9万）。
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