PE
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.CIK: 0002110884
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 228
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.53
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVDE
加仓 VEA
+4614.8% US$1179.0万
清仓 FTCB
新建仓 SMMD
加仓 AVEM
+1268.6% US$917.2万
清仓 MGK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | +4.41% | +4614.81% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.57% | +4.57% | NEW | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.78% | +3.15% | +1268.55% | |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.08% | +2.82% | +2861.55% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.41% | +181.05% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | +1.40% | +400.85% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +1.40% | +496.26% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.67% | +233.52% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | +1.78% | +1799.23% | |
| 13 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.56% | +300.47% | |
| 15 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 16 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.24% | +1168.30% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.38% | +230.90% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.33% | +197.68% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.77% | +494.99% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.30% | +214.53% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.39% | +269.63% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.47% | +522.92% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 33 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.46% | +144.64% | |
| 36 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.12% | +104.34% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.49% | +53.31% | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.03% | +150.64% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.4
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 228 个已申报仓位之中。
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1202.0万 (4.7%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$1181.1万 (4.6%)
3. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$976.8万 (3.8%)
4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$824.6万 (3.2%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$794.8万 (3.1%)
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 106 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 62 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC)
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPEM（+US$771.0万，现达 US$794.8万），同时减持 SPDW（-US$8.6万，仍持有 US$21.3万）。
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